유안타 리서치센터 데일리 섹터
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(03/18)_1
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +4.9%, TSMC +4.3%, ASE +3.7%
▶️News & Data
“반도체 투자가 곧 SK 성공 방식” 최태원 회장 기회마다 ‘승부수'
- link: https://bit.ly/3qgyQb1
정부, 반도체 공정 희소가스 3종류 할당관세 0% 적용
- link: https://bit.ly/36usKNq
▶️ 코멘트
日 7.3 지진...르네사스반도체 공장 가동 중단
- link: https://bit.ly/3ix9ZvD
- 로이터통신에 따르면 17일 일본 르네사스가 도호쿠 지역에 발생한 지진 여파로 자국 내 3개 반도체 생산 공장 가동을 중단. 2개 공장 생산을 일시 중단하고, 나머지 한 곳에서는 일부 생산설비를 가동 중단.
- 세계 각국으로 자동차용 반도체를 생산하는 이바라키현 소재 공장이 해당 3개 공장. 각 공장 생산 재개 시기는 미정인 것으로 파악.
- 차량용 반도체 업체인 Renesas는 후쿠시마 지진으로 3개 공장 가동 중단. Renesas의 파운드리 벤더인 DB하이텍(000990)에 수혜 집중될 것.
- Renesas는 6개 fab을 보유하고 있는데 그 중 Naka fab, Takasaki fab, Yonezawa fab이 가동 중단. 3개 공장 합산 Capa 규모는 약 150~170K 수준으로 추정
- IDM인 Renesas는 지난해 차량용 반도체 공급부족으로 8인치 파운드리 의존도를 높이는 추세였음. 이번 지진 이슈로 8인치 파운드리 물량 증가는 가속화될 것
- 8인치 파운드리 업체들은 이미 풀가동 체제이기 때문에 파운드리 판가는 추가로 상승할 것.
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baoan +5.2%, CATL +4.3%, Sumitomo +2.9%
- 하락: Ningbo Shanshan -1.1%
▶️코멘트
'니켈 2.7배·리튬 5.9배 비싸져'···K-배터리 "공급망 위기" 한 목소리
- link: https://bit.ly/3JpmAwv
- 이차전지 제조 핵심 광물들에 대한 가격 상승 기조가 업종 주요 이슈로 부각. 양극재 핵심 원재료인 니켈, 리튬에서 특히 두드러지는 모습
- 니켈과 리튬은 양극재 제조 시 투입량 기준 90% 이상을 차지하는 핵심 소재
- 주요 광물 가격의 상승은 전기차 시장의 확대 과정에서 반대급부로써 불가피한 부분이며 이러한 부분이 전기차 시장 확대의 걸림돌이 될 수 있다는 우려 존재
- 그러나 원자재 가격 상승 부분을 총 제조비용의 관점에서 어떻게 관리할 것인가가 중요
- 총 제조비용에서 재료비(주요 광물) 외 가공비의 비중이 약 30% 수준으로 규모의 경제 시현을 통해 재료비 상승 부분을 가공비 절감을 통해 상쇄 가능
- 즉, 시장의 우려와 달리 광물 가격 상승이 오롯이 제조비용의 증가로 이어지지 않을 것이며, 전기차 확산의 걸림돌이 될 수 있다는 시각은 매우 근시안적 전망
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Yageo +6.7%, Walsin +6.3%, Murata +2.8%
- 하락: Electrolux -3.6%
▶️News & Data
"50만원대 5G폰"...AI카메라 탑재한 신형 '갤럭시A'
- link: https://bit.ly/3KQzKmD
'아이폰 SE3' 中서 벌써 공급 부족? 배송일 연기
- link: https://bit.ly/3JfNve9
페가트론, 중국 락다운 영향 최소화 하기 위해 인도 공장 가동 예정
- link: https://bit.ly/3JlWHhf
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Reliance +3.3%, ExxonMobil +2.7%, DuPont +2.1%
- 하락: BASF -1.4%
▶️News & Data
한국기업지배구조원, 금호석화 주총 박철완 제안 안건 대부분 찬성
- link: https://bit.ly/3CSFZU5
홍남기 "석유公 해외생산 원유도입…4월 네온·크립톤·크세논 무관세"
- link: https://bit.ly/3u6YnEL
EVA the next supply chain pinch point for solar
- link: https://bit.ly/3tlhtbh
Tender launched for new nuclear plant at Dukovany
- link: https://bit.ly/3tlYBZK
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 2주 12.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 3월 17일 6.21$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 17일)
- 상승폭 大: 폴리실리콘 +1.01% 클로로포름 +0.67% DME +0.32% 하락폭 大: 아세톤 △2.97% 2-EH △2.55% LPG △2.49%
▶️코멘트
(LG화학) 펀더멘탈 바닥은 아직이지만, 주가는 이미 절대 저평가 국면 진입
-2022년 1분기 예상 영업이익 8000억원(컨센 8500억원, 전분기 7400억원). 적자에 근접한 순수석화업체 비해서 상대적으로 안정적인 실적에 해당함
(부문별 이익) 석유화학 6800억원(전분기 6800억원), 배터리 500억원(전분기 750억원)
- 석화부문) 고유가로 원료가격(나프타)이 급등하면서, 2분기 실적은 1분기보다 2000억원 감소할 수 있음. 게다가, IT/자동차 수요 부진 및 글로벌 증설 압박으로, 주력제품인 ABS 스프레드도 계속 축소되고 있음
- 배터리부문) 1분기 배터리 판매량 10% 내외 감소 전망(EV/ESS 배터리 적자). 반도체 공급 차질로 전기차 생산에 영향을 받고 있음. 여기에 2월말 우크라이나 전쟁 영향(자동차용 하네스 공급 차질)으로 폭스바겐, 다임러, BMW 등 독일 전기차 생산설비 가동이 추가로 낮아졌음. 2분기에 또다시 판매량 감소 및 실적 부진이 더 심해질 것으로 보임
- 주가 레벨) 2분기까지 부진한 펀더멘탈 동향이 주가에 이미 반영됨. 현재주가 40만원 초반은 절대 저평가 구간임. 배터리 자회사인 LG에너지솔루션㈜ 주가가 20만원 초반(현재 36만원)이어야 정당화될 수 있는 주가이기 때문
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +5.6%, Baoshan +4.9%, China Steel +0.8%
- 하락: Nippon Steel -0.6%, Nucor -0.1%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +3.7%, Honda +2.9%, BYD +2.4%
▶️News & Data
현대차·기아, 부품난에 빈 라인 돌린다
- link: https://bit.ly/3N1Q6ea
현대차 등 완성차업계, 중고차 매매시장 진출한다
- link: https://bit.ly/3qhsvMJ
日 지진에 車반도체기업 르네사스 공장 3곳 가동 중단
- link: https://bit.ly/3qc07vt
"코로나19 때문에"…테슬라도 中상하이공장 가동 중단
- link: https://bit.ly/3thVORd
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Chiyoda +6.8%, Saipem +4.1%, Fluor +3.7%
- 하락: JGC -0.5%
▶️News & Data
국토부, 표준지-표준주택 공시지가 수정… 22일 공시가 폭탄 터지나
- link: https://bit.ly/3MWpk6K
靑 이전부지 외교부·국방부 청사 압축속 부동산 시장 영향은
- link: https://bit.ly/3CRcylp
러·우크라 전쟁에 원자재값 올라…건축·토목 공사비 1.5~3% 상승
- link: https://bit.ly/3tiMIUh
“집값 또 오를라” 목동·잠실·여의도 ‘거래허가구역’ 연장되나
- link: https://bit.ly/3N2QrgG
"청약 열기 식었다지만"…분양 기대감 지역별 차이 뚜렷
- link: https://bit.ly/364CwWA
'거래절벽' 속 20·30대 아파트 매입 비중 37.5%…'영끌' 줄었나
- link: https://bit.ly/3tiMBYG
대치은마, 새 추진위 선출...재건축사업 탄력 받나
- link: https://bit.ly/3wjTISC
용산역세권 공사장서 폭발물 발견… “6·25때 공군 사용 폭탄 추정”
- link: https://bit.ly/3tiZBO0
‘반도체 클러스터’ 용인 원삼면, 토지거래허가구역 재지정
- link: https://bit.ly/3whtqjT
'광주 화정아이파크 붕괴' 현산 현장소장 등 3명 구속(종합)
- link: https://bit.ly/3MZPPIx
엠엔큐투자파트너스, HDC 보통주 11만3398주 장내 매수
- link: https://bit.ly/34RxmMZ
DL이앤씨 CCUS 키운다… "2030년 연매출 2조 목표"
- link: https://bit.ly/3qdfrro
포스코건설, 협력사와 함께 친환경 시멘트 사용확대 주도
- link: https://bit.ly/3wg0rgl
2019년 '안동 근로자 추락사' GS건설, 산업설비공사업 영업정지 2개월
- link: https://bit.ly/3Ii3Xta
삼성엔지니어링, 첫 여성 사외이사 선임·ESG 위원회 신설
- link: https://bit.ly/3KULiVI
공정위, 김상열 호반건설 회장 고발…총수일가 기업 13개 누락
- link: https://bit.ly/3qg7QZs
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Plug Power +6.9%, Siegfried +2.2%
- 하락: Verizon -0.2%
▶️News & Data
SK ICT연합, 글로벌 1조 투자 선봉에 선 SK스퀘어
- link: https://bit.ly/3wmccBQ
'헬스케어 꽂힌' 롯데, 투자형 지주사 물꼬 튼다
- link: https://bit.ly/3tXEyQ4
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Tencent +6.3%, Paypal +3.9%, Amazon +2.7%
- 하락: Baidu -2.5%, Activision Blizz -0.3%
▶️News & Data
리니지 뛰어넘을 기대작…엔씨소프트, 신작 ‘TL・프로젝트E’ 예고편 공개
- link: https://url.kr/iyu46d
네이버, 라인 넥스트와 NFT 협업
- link: https://url.kr/dh7jfk
넷마블, MBX 월렛 정식 출시...토큰 유통 시작
- link: https://url.kr/pf65mu
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: KOSE +8.5%, Proya +6.2%, Shiseido +5.9%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +2.8%, Dali +1.2%, Coca Cola +1.1%
- 하락: Wantwant -4.9%, Philip Morris -0.5%, Ajinomoto -0.3%
▶️News & Data
백악관 "바이든·시진핑 18일 통화"…우크라 사태 이후 첫 접촉
- link: https://bit.ly/3KUKhxa
중국 '기술허브' 선전, 18일부터 코로나19 봉쇄 부분 해제
- link: https://bit.ly/368gkuK
신세계인터내셔날, '샤넬 출신' 이사회 발탁 화장품 공략
- link: https://bit.ly/3N3FeMz
동원 美 스타키스트, '2주간 셧다운' 사모아 공장 재가동 결정
- link: https://bit.ly/3ilO75W
풀무원, 프리미엄 냉동피자로 중국 공략…'티몰' 플래그십 스토어서 판매
- link: https://bit.ly/3ImAEW6
하이트진로, 식자재 중개 플랫폼 스타트업 ‘엑스바엑스’ 투자
- link: https://bit.ly/3Ikbmbs
경쟁사보다 6배 비싸도 '불티'…농심, '북미 1위' 日 잡는다
- link: https://bit.ly/3qhfWAR
매일유업, 불어난 순이익 '공격투자·자금조달' 견인
- link: https://bit.ly/3tmmAbc
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Coupang +6.1%, Shopify +5.6%, Amazon +2.7%
- 하락: Dufry -2.0%
▶️News & Data
'유통 1위' 굳힌다…롯데쇼핑, 2년간 1.8조 투자한다
- link: https://bit.ly/3tkYQ7k
[단독]"이마트서 오후 11시까지 장 본다"…대형마트 3사 정상 영업 돌입
- link: https://bit.ly/360K24X
리오프닝 대비하는 제주드림타워 복합리조트...200명 채용
- link: https://bit.ly/363VmNz
호텔신라, 동화면세점 지분 소송 '승기'…대법서 파기환송
- link: https://bit.ly/3KITys2
메쉬코리아, 곤지암 풀필먼트센터 개관...“물류 인프라 강화”
- link: https://bit.ly/3N27vmH
한화 갤러리아 김동선, 명품 이커머스 신사업 진출
- link: https://bit.ly/3theG2t
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: HSBC +4.1%, Berkshire Hath +2.6%, MUFG +2.6%
▶️News & Data
- 3월 17일 거래대금 21.3조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.6조원)
- 3월 16일 신용공여 잔고 41.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)
▶️코멘트
보험사, 병원서 실손보험금 돌려받을 수 있나?…대법원 공개변론
- link: https://bit.ly/3tihInd
- 대법원이 17일 보험사가 2014년부터 맘모톰 시술을 진행한 의사에 대해 제기한 보험급 환급 소송에 대한 공개변론을 진행
- 주요 쟁점은 1) 보험사가 의사에게 직접 보험금 반환 청구를 할 수 있는가와 2) 신의료기술평가에서 안전성과 유효성을 인정받은 2019년 7월 이전인 2014년부터 이루어진 맘모톰 시술이 적법한가에 대한 것임
- 1, 2심은 보험사가 패소했으나 유사한 사례에서 다른 판단을 내린 하급심도 존재하기 때문에 대법원이 이례적으로 공개변론까지 진행한 것으로 보임. 따라서 이 소송의 판례가 향후 과잉진료 및 과당청구와 관련한 보험사와 병원 간의 분쟁에서 중요한 기준으로 작용할 전망
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