[2022년 3월 3일 미국 증시 시황] 러시아-우크라이나 전쟁 관망세 가운데 증시 하락

- 에너지 및 채권 시장의 변동성 축소. 기술 업종 중심으로 하락 마감. DJIA -0.3%, S&P -0.5%, NASDAQ -1.5% 하락 마감

- (클라우드) 소프트웨어 약세가 특징적. Okta 및 Snowflake가 분기 실적 발표 후 약세. Salesforce, Adobe 뿐만 아니라 Tesla, Amazon도 같이 영향을 받음

- 건강관리/유틸리티 등 방어주 강세. Duke Energy와 Walmart 같은 경우 상대적으로 강세를 나타냄

- 국제유가(WTI)는 배럴당 110달러 미만으로 하락. 미국 10년물 국채 금리도 1.85%로 하락

- 월스트리트의 일부는 시장이 올해 바닥에 가깝거나 이미 바닥을 찾았다고 주장 중. Citi의 전략가들은 미국 주식과 글로벌 IT 부문에 대한 견해 상향 조정

- Citi의 전략가 Robert Buckland, "우크라이나의 어려운 상황에도 불구하고 글로벌 주식은 강세를 나타냄. 손실은 러시아에 직접 노출된 주식과 금융에 집중되고 있음. 우리는 여전히 하락세를 이용해 사고 싶으며(buy-the-dip), 이전 지정학적 위기 이후 글로벌 주식이 10~20% 상승했다는 점을 강조한다"라고 함

- 이에 비하여 다른 사람들은 시장이 예상되는 금리 인상과 연준의 긴축 정책을 탐색함에 따라 험난한 한 해가 될 수 있다고 경고

- Allianz의 수석 경제 고문 Mohamed El-Erian, "연준이 이달부터 유동성을 투입하지 않기 때문에 약해지고 있음. 따라서 충격을 연이어 겪은 강력한 기술주들이 올해 훨씬 약해질 것으로 예상함. 이는 불안정한 시장을 의미하며 더 많은 압력이 시장에 가해질 것을 의미"

- 시장은 2주차로 접어든 우크라이나의 상황 계속 주시. 우크라이나군은 여전히 수도 키예프를 유지하고 있으며, 마리우폴과 하르키프에서 포격을 받고 있음. 러시아-우크라이나 관계자들은 벨로루시에서 협상을 진행 중인 가운데 미국은 러시아의 푸틴을 지지하는 주요 정치가들에 대한 새로운 제재조치 발표

- 더불어서 파월 연준 의장의 의회 증언을 포함하여 연준 위원들의 발언도 같이 관찰. 클리블랜드 연준 총재 Loretta Mester는 우크라이나 전쟁으로 금리 인상의 필요성이 강화되었다고 함. 파월 의장은 수요일(전일) 의회에서 25bp 금리 인상을 할 의향이 있으나 더 공격적인 움직임도 열려있다고 말한 것에 이어서 목요일(금일) "대차대조표 축소를 진행하는 것이 적절하지만, (우크라이나 전쟁으로 인해) 우리가 불확실성을 추가하는 것을 원하지 않는 것도 알고 있다"라고 발언

- 금일 발표된 경제지표로서 실업수당청구건수가 나왔으며 215,000건으로 나옴. 이는 컨센서스 225,000건 대비 낮은 수치. 금요일 발표될 2월 고용 보고서에 관심이 집중되고 있음

Nasdaq drops 1.5%, Dow off nearly 100 points in choppy session as traders monitor Russia-Ukraine war

https://www.cnbc.com/2022/03/02/stock-market-futures-open-to-close-news.html

 

 

2022년 03월 04일 (금)

<개장전 주요이슈점검>

● 뉴욕증시, 3/3(현지시간) 러시아-우크라이나 전쟁 여파 지속 등에 하락… 다우 -96.69(-0.29%) 33,794.66, 나스닥 -214.08(-1.56%) 13,537.94, S&P500 4,363.49(-0.53%), 필라델피아반도체 3,339.76(-2.24%)

● 국제유가($,배럴), 이란 핵합의 복원 기대감 등에 하락... WTI -2.93(-2.65%) 107.67, 브렌트유 -2.47(-2.19%) 110.46

● 국제금($,온스), 안전자산 선호 심리 등에 상승... Gold +13.60(+0.71%) 1,935.90

● 달러 index, 매파 연준 재확인 속 유로화 약세 등에 강세... +0.35(+0.36%) 97.73

● 역외환율(원/달러), +4.26(+0.35%) 1,207.84

● 유럽증시, 영국(-2.57%), 독일(-2.16%), 프랑스(-1.84%)

● 미 주간 실업보험청구 21만5천명…월가 예상 하회

● 美 2월 ISM 비제조업 PMI 56.5…예상치 하회

● 미 1월 공장재 수주 전월대비 1.4%↑…예상치 상회

● 美 2월 마킷 서비스업 PMI 56.5…오미크론 진정에 개선

● 美 4분기 생산성 6.6% 증갉단위노동비용 소폭 증가

● 파월, 3월 금리인상 재확인…우크라 사태 인플레 우려도

● 달러화, 강세…전쟁보다 연준 행보 주목

● 미 백악관, 우크라이나 지원·코로나19 긴급자금 325억달러 추가 요청

● 에버코어 ISI "연준 올해 6번 인상…3월 50bp 빅스텝은 배제"

● WSJ "러시아, 1998년 위기 이후 처음으로 채권이자 미지급 가능성"

● WTI선물, 우크라 사태에 115달러 웃돌아…2008년 9월 이후 최고

● ECB 의사록 "점진적 정상화에 폭넓은 공감대"

● 터키 2월 물가상승률 54% 폭등…20년 만에 최고 수준

● 캐나다중앙은행 총재 "경제 더 높은 금리 견딜 수 있어"

● 확진자 24만명대로 급증해 역대 최다…오후 9시까지 24만4889명

● 오후엔 포근한 봄 날씨...일부 지역 '봄비' 소식

[기업/산업]

● 현대·기아, 中 전용 전기차 내년 출시…중국서 반격 나선다

● 스마트폰·자동차…러시아 수출금지 피했다

● HMM, 러시아 극동 노선 중단 검토

● 한화, 전기차 충전사업 진출 초읽기

● 삼성이 내놓은 가장 빠른 D램…퀄컴 모바일 플랫폼에 탑재

● 정부 대기업 R&D 지원…미국의 3분의1에 불과

● 정부, 러 제재 피해 기업에 2조원 긴급 지원

● 고객·인재 몰리는 인터넷은행

● 마이데이터 출범 두 달…가입자 1840만명 유치

● 포스코, 철강전문 사업회사로 새출발

● SK 북미대관 담당에 김정일 전 차관보

● '12살 쿠팡' 유통업계 원톱 됐다…"작년 매출 22조 신기록"

● 현대오일뱅크, 메타버스서 '가상 에너지 스테이션' 구축

● 미리 보는 금융지주 3월 주총...여풍 당당, 노사 팽팽

● 두산, 美기업과 5G 안테나 모듈 진출

● 한화솔루션, 삼성 갤럭시폰에 재활용 소재 공급

● 대한전선, 美서 600억원 전력망 사업 수주 행진

● 또 회수명령? 뒤늦게 시장 풀린 탓...K라면 유럽수출 이상무

● 16년 만에 돌아온 추억의 빵 뭐길랩편의점 '품절 대란'

● '펫호텔' 대박 터졌다…적자 시달리던 대명소노 '대반전'

● "개성있는 브랜드로 꽉 채운 플랫폼 내놓겠다"

● 내일까지 못 기다려...화장품도 바로배송 뜬다

● 삼성전자 새 TV, 모델만 '21개'

● LG유플 'K팝 XR콘텐츠'로 중동도 넘본다

● "친환경 대세는 해상풍력…동남아서 금맥 찾겠다"

● 아이디케이 '초미세 균열' 탐지기술 개발…"공장 폭발사고 방지"

● 헬릭스미스, ADHD 치료 후보물질 특허획득

● 로켓이라도 달았나…샤넬 가격 또 올렸다

● 재건축 활성화 기대감엡현대·GS건설 수주 2조 육박

● "주식은 쌀 때 사는 게 진리"…목표가보다 80% 저렴한 종목들 뭐가 있나

● 효성첨단소재, 한 달새 17%↑…수소대장株 화려한 부활하나

● "한국에 최대 4조 들어온다"…주목할 종목은 이 기업들

● 증시, 나흘 연속 '상승 랠리'…'반·차' 모처럼 반등 이끌어

● 2차전지 테마 순환매?…"이젠 장비株가 달린다"

● 아프리카TV, K-뉴딜지수 편입에 '뜀박질'

● 원자재·리츠·반도체…든든한 '인플레 파이터'

● "채권형펀드·金도 주목할 만"

● 상장 앞둔 유일로보틱스 "커피·치킨 로봇도 개발"

● 단일화 효과…윤석열 테마주 급등

● 신한금투, 밀레니엄힐튼호텔 담보대출 등 2조원 규모 주관

● '안갯속' 우크라 사태…"금융株 당분간 피해라"

● 더그 페타 BCA리서치 수석투자전략가 "방망이는 짧게…현금비중 늘려라"

● "베를린 공장서 곧 車 생산"…테슬라, 닷새간 25% 급반등

● 한국계 스팩, 첫 나스닥 입성…"亞 혁신 기업 합병 모색"

● 러시아 은행·에너지株 '휴짓조각' 위기

● 코람코더원리츠 공모 흥행…하나금투, 상장리츠서 약진

● 증권사들이 "꼭 사라" 추천한 금융주…전쟁 악재에 폭삭

● 미국發 증시 훈풍에 자동차·반도체 '웃음'

● 서학개미들 주목…JP모건이 콕 찍어준 '이달의 주식'은

● 美본사 두손든 아웃백…스카이레이크가 손대자 살아나

● 스틱운용, 디피씨 전자사업부 판다

● 이수만이 키운 SM엔터, '이수만 리스크'에 발목

● 공모株 불패는 옛말…"따상행진 시대 끝나"

● 30조원 굴리는 英 액티스, 첫 한국인 파트너 최용석

● 우크라 전쟁 후폭풍…회사채 3월도 강추위

● 우크라 수혜 한화에어로 '쑥'…녹십자는 허가 지연에 하락

[경제/증시/부동산]

● 코스피, 코스닥 모두 '빨간불'…파월 한마디에 국내 증시 '웃었다'

● 2월 외환보유액 소폭 증갉외화자산 달러환산액·운용수익 증가

● 3월 국고채 전월에 이어 14.5조 발행…30년 4조·10년 2.9조

● MSCI 모든 지수서 러시아 사실상 퇴출…韓상장 ETF 비상

● "1조원 안팎 들어올 듯"…MSCI 신흥지수서 러시아 퇴출, 한국 증시 호재되나

● 월급 받아서 먹고 나면 남는게 없네…21년만에 엥겔지수 최고치

● '코로나 대출' 만기·상환유예 6개월 추가 연장

● 産銀 노조 "이재명, 본사 부산 이전 안할듯"

● "주담대 금리, 어마무시하게 올랐다"…영끌족 비상

● 서울 아파트 '35층 규제' 사라진다

● 2040년 서울 모습 제시…최상위 법정 가이드라인

● 광화문·여의도·강남 '3도심' 활력 되찾는다

● 서울 아파트값 대선 앞두고 낙폭 커져

● 서울 아파트 5건 중 1건 직접거랩정부, 편법증여 기획조사 칼 뽑아

● 서울 전세거래 '꽁꽁'…3년9개월만 최소

[정치/사회/국내 기타]

● 결국 손잡은 尹·安 "더 좋은 정권교체"

● 野 단일화…이재명 42.8% vs 윤석열 48.9%

● "성공한 윤석열정권이 안철수의 미래"…새벽 담판 통했다

● 전격 사퇴한 安·金…사전투표 용지엔 '사퇴' 표시

● "安표심 절반, 尹으로 갈 것"…단일화 갈등에 효과 반감 전망도

● 여론조사 깜깜이 직후, 사전투표 시작 직전…절묘한 단일화 타이밍

● 역대 대선 단일화는 어땠나…두번은 성공, 한번은 실패

● 이재명 '경제 리더십', 윤석열 '외교·안보 리더십' 우위

● "정권교체" 50.6% "정권재창출" 44.2%

● 안철수 "행정업무는 못해봤다" 발언엡정치권 "총리직 약속받은 듯"

● "코로나에 수십만표 날아갈라"…민주당 국힘 모두 사전투표에 총력

● '사전투표율 30% 돌파' 전망 우세…어느 후보에게 유리할지 예측불허

● 거리두기 '8인·11시' '10인·12시' 가닥…정부, 4일 발표

● 文, 우크라 대통령과 30분 통화…"평화 기원, 한국이 함께하겠다"

● "건설공사 발주업체는 중대재해법 적용 제외"

● 독수리 한마리에 '1200억 스텔스기' 동체착륙

● '선진국 마지노선' 1인당 국민소득 5만불…한국, 이대론 13년 더 걸려

● 尹 '복원전' vs 李 '감원전'..."새 정부, 원전 수명 늘려야"

● 서울 전기차 보조금 하루 만에 절반 소진… 택시는 추첨으로 지급

 

[국제/해외]

● 파월, 점진적 금리인상 예고…향후 '빅스텝' 여지는 남겨

● 바이든 "러 원유수출 제재도 테이블 위에 있다"

● 루블화 추락에도…위안화 고공행진

● 中 보란듯…美·대만 밀착

● 러시아 '고의적 디폴트' 가능성…경제 제재에 맞불

● 뻔뻔한 푸틴 "민간인 희생자? 우크라 軍이 '인간방패' 삼은 것"

● 러시아, 우크라 제2 도시 하르키우 포위

● EU, 러시아 'WTO 최혜국 대우' 중단 검토… "회원국 논의"

● 국제금융시장서 러시아 '왕따'…MSCI FTSE 이어 다우서도 퇴출위기

● "총보다 말이 중요"… 젤렌스키 우크라 대통령, 푸틴에 담판 제안

● "우크라 침공은 올림픽 끝난 후에"…중국의 '은밀한 요청' 폭로돼

● 우크라 주민이 건넨 빵엡울어버린 러시아병사

● 러 외무장관 "핵전쟁" 위협엡美 "파괴적 결과 초래" 맹비난

● '국제 왕따' 러시아…하늘길·바닷길 다 막히고, 암호화폐 접근 차단

● 유가 110弗 뚫었는데…OPEC+ '찔끔 증산'

● "우크라 전쟁이 게임체인저…기준금리 0.25%P 올려야"

● 유로존 물가상승 역대 최대

● 도요타, 4일부터 러 공장 '셧다운'

● 아마존, 오프라인 서점 모두 문 닫는다

● 포드, 전기차 사업 따로 떼내 키운다

 

★ 오늘의 이슈&섹터 스케줄 (03/04) ★

· 중국 양회(兩會)

· 美) 2월 고용동향보고서(현지시간)

· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

· 제20대 대통령 선거 사전투표

· 물가관계장관회의 예정

· 거리두기 완화 방안 발표 예정

· 4분기 예금취급기관

· 2월 외환보유액

· 2월 소비자물가동향

· 누보, 스팩합병 상장 예정

· 마이더스AI 변경상장(주식병합)

· 에이프로 추가상장(무상증자)

· 두산중공업 추가상장(유상증자)

· 대유 추가상장(유상증자)

· 포티스 추가상장(유상증자)

· 피코그램 추가상장(BW행사)

· 시스웍 추가상장(BW행사)

· 키다리스튜디오 추가상장(CB전환)

· 알파홀딩스 추가상장(CB전환)

· 이지트로닉스 보호예수 해제

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 1월 소매판매(현지시간)

· 독일) 1월 무역수지(현지시간)

· 日) 1월 실업률

03월 07일 월요일  

· 노바백스 접종 시작 예정

· 대장동 재판 증인신문 재개

· 택배노조 업무재개 예정

· 넷마블, 블록체인 생태계 MBX 백서 공개 예정

· SK증권스팩7호 신규상장 예정

· 유일로보틱스 공모청약

· 릭스솔루션 상호변경(광무)

· 동아쏘시오홀딩스 추가상장(BW행사)

· 두산중공업 추가상장(BW행사)

· 수성이노베이션 추가상장(CB전환)

· 바이오리더스 추가상장(CB전환)

· 시그넷이브이 추가상장(CB전환)

· 노블엠앤비 추가상장(CB전환)

· 젬백스지오 추가상장(CB전환)

· 키이스트 추가상장(CB전환)

· 아셈스 보호예수 해제

· 美) 1월 소비자신용지수(현지시간)

· 독일) 1월 공장수주(현지시간)

· 영국) 2월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)

· 中) 1~2월 무역수지

· 中) 2월 외환보유액