유안타 리서치센터 데일리 섹터
[ 2022년 3월 14일 미국 증시 시황 ] 연준의 금리 인상과 우크라이나 사태를 주시하는 가운데 하락 마감
- DJIA 32,945.24(강보합), S&P500 4,173.11(-0.7%), NASDAQ 12,581.22(-2.0%)
- 러시아-우크라이나 월요일 회담 재개. 우크라이나 관리는 안전보장과 함께 러시아군의 휴전과 즉각적인 철수를 확보하는 것을 목표라고 함
- 우크라이나 수도 키이우 주변에서 전투가 심해지고 있으며 러시아군이 전국의 도시를 폭격하여 민간인 사상자도 나오고 있음. 러시아의 제재로 인한 금융 여파는 예정된 국채지급을 앞두고 더 관심을 모으게 될 것
- Apple(-2.6%)은 중국의 코로나 발병으로 인한 제한이 중국에 있는 기존 공급망 문제를 악화시킬 수 있다는 우려를 제기하면서 기술주 하락을 주도. Intel과 Salesforce도 약세
- Qualcomm(-7.2%), Marvell(-4.5%), Nvidia(-3.4%) 등 반도체주 약세
- 최근 갈등 속에 급등했던 원자재 가격은 진정되고 있음. WTI 103.01달러/배럴(-5.7%), 브렌트유 106.90달러/배럴(-5.1%), 금 선물 1,960달러/온스(-1.2%), 팔라듐 2,417달러(-13.5%)
- 유가 하락과 함께 에너지 회사 주가도 하락. Devon Energy(-10.1%), Coterra Energy(-9.7%), XLE ETF(-2.9%)
- 투자자들은 수요일 FOMC에서 목표 연방기금금리를 0에서 25bp를 올릴 것으로 예상되는 연준에 주목. 고조된 지정학적 갈등을 감안할 때 금리, 인플레이션, 경제에 대한 새로운 예측을 연준에 기대하고 있음
- Ally의 시황/통화 전략가 Lindsey Bell, "현재 연준은 우크라이나 사태를 감안할 때 2022년 금리 정책에 신중할 것으로 예상된다."
- 미국 금리 10년물은 2019년 7월 이후 최고 수준에 도달하면서 금융주 강세를 이끔. American Express(+2.9%), Visa(+1.8%) 강세
- 중국 주요 제조 허브인 선전이 봉쇄를 선포한 이후 건강관리주도 강세. 모더나(+8.5%), 화이자(+3.9%)
S&P 500 falls to start the week as investors await Ukraine developments, Fed rate hike
https://www.cnbc.com/2022/03/13/stock-market-futures-open-to-close-news.html
유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(03/15)
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: ASE +1.5%, TEL +1.3%
- 하락: Qualcomm -7.3%, Micron -4.7%, Intel -3.1%
▶️News & Data
'모바일 AP' 1위 미디어텍, 1분기 최고 매출 찍는다
- link: https://bit.ly/3q60Iyv
반도체, 10개월 연속 수출 100억달러 돌파
- link: https://bit.ly/3w75xeT
글로벌 15% 한국 반도체, 설계·장비·후공정 키워라
- link: https://bit.ly/37v163k
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AUO +3.7%, Umicore +2.3%, Panasonic +0.9%
- 하락: UDC -6.4%, CATL -6.2%, Baoan -4.1%
▶️News & Data
삼성SDI, 전고체 배터리 파일럿 라인 착공
- link: https://bit.ly/3Icv0Wy
SK온, 美 포드와 터키에 배터리 합작공장 설립
- link: https://bit.ly/3w2CJUM
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
- 상승: Electrolux +3.1%, Largan +1.5%, Murata +0.6%
- 하락: Sunny Optics -8.7%, Skyworks -5.5%, Qorvo -4.1%
▶️News & Data
중국 선전 지역, 코로나 재확산으로 봉쇄에 따른 업종 영향 점검
- link: https://bit.ly/34MyCkE
삼성, '갤럭시A' 신제품 행사 초대장 발송…배터리 강조
- link: https://bit.ly/35Y2sDd
中 스마트폰 강자 비보, 첫 폴더블 폰 내달 출시
- link: https://bit.ly/3I9SA6w
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: BASF +1.4%, Reliance +0.8%
- 하락: ExxonMobil -3.6%, DuPont -1.0%, Sinopec -1.0%
▶️News & Data
월성원전 맥스터 7기 증설 마무리…2∼4호기 사용후핵연료 보관
- link: https://bit.ly/3t6GZkd
SK온, 美포드 등과 손잡고 터키 배터리 공장
- link: https://bit.ly/3tau3tN
UK considers reform of renewables subsidy regimes
- link: https://bit.ly/34G8oQC
Finnish EPR starts supplying electricity
- link: https://bit.ly/3CLr8Lk
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 14일)
- 상승폭 大: 황산 +6.61% 탄화칼슘 +3.45% 아세트산 +3.31% 하락폭 大: 황린 △6.90% LPG △5.20% DME △4.62%
▶️코멘트
(주간 싱가폴정제마진)
- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 2주 12.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)
- 특징) 러시아 석유제품 수출 봉쇄 우려로, 등경유 마진 일시적 급등. 3월 정제마진 이상 급등은 2분기 기존 정유사 설비 가동률 상승으로 이어지면서, 쿨 다운될 것
(NCC업체 주간 스프레드)
- 2021년 4분기 356$ → 2022년 2월 344$ → 3월 2주 361$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 350$)
- 특징) 원료인 나프타 가격 상승 이후, 약 2주 시차를 두고 석화제품 가격이 반등했음. 다만, 원료인 나프타 가격 반등폭에 못미치고 있어, 3월 업황은 2월보다 나빠진 상황임. 석화업체는 2분기 추가적인 생산량 축소를 진행할 수 밖에 없어 보여…
(시황특징) 국제유가 100달러가 글로벌 석화제품 수요에 미치는 영향
- 2011~2012년 상황에 주목해야 함. 이란 원유수출 봉쇄로 두바이유가는 78$에서 106$까지 높아졌던 시기였기 때문
- 글로벌 GDP성장률은 2010년 4.3%, 2011년 3.2%, 2012년 2.4%로 낮아졌음. 글로벌 석유화학 제품 수요 증가율도 2010년 9.3%, 2011년 3.8%, 2012년 3.0% 수준으로 둔화되었음
- 2022년 러시아 원유수출 봉쇄로 국제유가는 2021년 69$에서 2022년 100$로 상승했음. 이상태가 이어지면, 2022년 하반기 글로벌 GDP 및 석유화학 제품 수요 성장 둔화는 불가피해 보임. 석화업황 반등 기간이 생각보다 많이 걸릴 수 도 있다는 뜻
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: JFE Holdings +2.4%, Nippon Steel +1.7%, China Steel +0.9%
- 하락: U.S. Steel -3.4%, Baoshan -2.9%, Nucor -2.4%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Volkswagen +4.4%, Mercedes-Benz +3.7%, Toyota +2.9%
- 하락: NIO -12.3%, BYD -4.7%, Tesla -3.6%
▶️News & Data
포드, 유럽서 공격적 전기차 판매 추진…2026년까지 60만대 판매
- link: https://bit.ly/3CFGAIC
포드, 안전기능 제외한 대부분 사양들 반도체 없이 우선 출고
- link: https://bit.ly/3i6q37i
도요타, '도시 봉쇄' 중국 창춘공장 가동 정지
- link: https://bit.ly/3w3GtVX
도요타 부품 제조사 또 사이버 공격..."도면 등 15만7천건 훔쳤다"
- link: https://bit.ly/3CTrFLj
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: JGC +14.9%, Chiyoda +5.4%
- 하락: Technicas -3.8%, Saipem -0.8%, Fluor -0.7%
▶️News & Data
부실시공 아니라던 HDC현산... 국토부 조사 결과에 '침묵'
- link: https://bit.ly/3MYFeO6
22일 보유세 완화방안 발표 연기할듯.."인수위와 추가논의 필요"
- link: https://bit.ly/3MQrcOc
민주당·국토부 “건설안전특별법안 제정 계속 추진”…속도 붙을까
- link: https://bit.ly/35YHeoF
“윤석열, 부동산정책서 서울시 도움 절실할 것”
- link: https://bit.ly/3tXBC5Z
SH "다주택자, 개발부서서 배제"...1급 처장 95% 교체 발령
- link: https://bit.ly/3tTuOqe
현대건설, 중남미 경제매체 라틴파이낸스로부터 '올해의 딜-구조화 금융부문' 수상
- link: https://bit.ly/3IaFzJV
▶️코멘트
광주 화정아이파크 사고는 '인재'..부실시공 '현산' 등록말소 되나
- link: https://bit.ly/35NPlVj
- 14일 국토교통부 HDC현산 아파트 붕괴사고 건설사고조사위원회는 지난 1월 광주 아파트 신축공사 현장에서 발생한 붕괴사고에 대해 총체적 부실이 낳은 인재라는 결론을 발표하며 HDC현대산업개발의 책임론이 커져
- 시행령 80조에 따르면 부실 시공으로 건설공사 참여자가 5명 이상 사망한 경우 영업정지 1년 처분이 내려지며 건산법 83조에 따라 부실 시공으로 공중의 위험을 발생하게 한 경우 건설업 등록 말소까지도 가능. 두 사고를 더하면 최장 1년 8개월 영업정지 또는 건설업 등록말소까지 가능
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Siegfried +2.1%
- 하락: Plug Power -8.0%, AT&T -1.3%, Verizon -1.0%
▶️News & Data
5G 특화망 ‘이음5G’ 시장 창출에 480억 투입된다
- link: https://bit.ly/3IbbtWB
SK에코플랜트, RCPS로 4000억 추가 확충 '1조 모은다'
- link: https://bit.ly/3q48toJ
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Paypal +0.3%
- 하락: Tencent -9.8%, Baidu -8.4%, Google -3.0%
▶️News & Data
김범수, 카카오 이사회 의장 사임…‘골목상권’ 손 떼고 해외로
- link: https://url.kr/bvztfg
엔씨, 밀리언셀러 게임 ‘길드워2’ 신규 확장팩 출시…서구권 공략 가속화
- link: https://url.kr/xu6ygz
크래프톤, 신흥 시장 개척에 '뭉칫돈' 쐈다
- link: https://url.kr/iv1f73
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Loreal +2.1%, Kering +1.3%, P&G +1.3%
- 하락: YSG -9.2%, KOSE -5.6%, Proya -5.5%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: EVK +3.1%, Asahi +2.3%, Wantwant +2.0%
- 하락: Dali -1.0%, Ajinomoto -0.1%
▶️News & Data
"세계 공급망 충격 가시화"...中 실리콘밸리 전면 봉쇄
- link: https://bit.ly/3MIOnKm
코로나 확진자 생활지원비 '또' 줄어든다
- link: https://bit.ly/3w60Vpb
‘니치향수 명갗로 굳힌다…신세계인터 “올해 점유율 확대”
- link: https://bit.ly/3IeLCNo
LG생활건강 디지털 신사업 NFT…왜 '빌리프'일까?
- link: https://bit.ly/3i97dMM
러 "6월 말까지 밀·보리·옥수수 등 주요 곡물 수출 중단"
- link: https://bit.ly/37vCvLK
오리온 이어 빙그레도 ‘면역워터’로 건기식 생수 시장 참전
- link: https://bit.ly/3tRvpIW
오리온, 신시장 ‘중앙아시아·유럽’ 진출 영향은
- link: https://bit.ly/3tT2eoZ
'CJ비비고' 독보적 1위인데…피 터지는 냉동만두 2위는 어디?
- link: https://bit.ly/3CVQAhj
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Nordstrom +5.4%, Walmart +1.4%, Macy's +1.3%
- 하락: Coupang -7.5%, Shopify -5.8%, Amazon -2.5%
▶️News & Data
"잇따른 투자 손해 만회"…소프트뱅크, 쿠팡 지분 1조2900억원 규모 매각
- link: https://bit.ly/36gKr2C
메타버스서 진짜 편의점 음식 산다
- link: https://bit.ly/35ToO8V
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +2.8%, Swiss Re +2.8%, Credit Suisse +2.7%
- 하락: Goldman Sachs -0.6%, Morgan Stanley -0.5%
▶️News & Data
- 3월 14일 거래대금 19.8조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.7조원)
- 3월 11일 신용공여 잔고 41.2조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)
▶️코멘트
[단독] 삼성 이어 KB손해보험도 車보험료 1.4% 내린다
- link: https://bit.ly/3t7O5VF
- 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, 메리츠화재에 이어 KB손해보험도 4월부터 자동차보험료를 인하하기로 결정
- 삼성화재는 4월 11일부터 개인용 1.2%, DB손해보험은 4월 16일부터 개인용 1.3%, 현대해상은 4월 13일부터 개인용 1.2%, 메리츠화재는 4월 21일부터 개인용 1.3%, KB손해보험은 4월 11일부터 개인용 1.4%를 인하하기로 결정. 이로써 대형 5개사가 전부 다음 달부터 자동차보험료 인하에 동참
- 이는 연초 삼성화재가 처음으로 보험료 인하 계획을 밝혔을 때부터 예상했던 양상. 특정 회사가 보험료를 내리면 경쟁사들도 유사한 폭으로 보험료를 내리는 것이 일반적이기 때문
- 이제 초점은 자동차보험료 인하가 아니라 새 정부가 실손보험료 인상에 얼마나 관대한 입장을 취할지가 관건
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