유안타 리서치센터 데일리 섹터
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(03/22)_1
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +2.2%, Qualcomm +1.0%, TSMC +0.9%
- 하락: Lam Research -1.4%, Micron -1.3%, Western Digital -0.7%
▶️News & Data
퀄컴·미디어텍 주도에 '삼성 엑시노스' 입지 갈수록 좁아져
- link: https://bit.ly/3N9MDtR
하반기 서버 긍정적
- link: https://bit.ly/3uflRHY
SK실트론, 실리콘웨이퍼 생산량 증대
- link: https://bit.ly/3inJZ5A
도시바, 전력반도체 관련 8억4천만달러 투자 계획
- link: https://s.nikkei.com/36AtT5Y
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +2.4%, TCL +2.3%, CATL +1.9%
- 하락: UDC -0.9%, Umicore -0.8%, BOE -0.2%
▶️News & Data
68조 폐배터리 재활용 시장, “모빌리티·이차전지 기업 대응 전략은?”
- link: https://bit.ly/3Ioe8w9
아세안·인도 시장 잡아라…가열되는 글로벌 전기차 경쟁
- link: https://bit.ly/3IoecvT
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Apple +0.9%
- 하락: Whirlpool -4.1%, Electrolux -1.9%, Qorvo -1.5%
▶️News & Data
맥북에어, 하반기로 출시 연기
- link: https://bit.ly/3KTS26u
中 AR글래스 기업 '로키드', 1300억 원 투자 유치
- link: https://bit.ly/3JxjXsr
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +4.5%, Formosa Plastics +1.4%, BASF +0.7%
- 하락: Reliance -0.6%, Sinopec -0.5%
▶️News & Data
[단독]불 한번도 안 난 SK온 배터리 핵심 기술, 'Z-폴딩' 생산성 2.7배 높인다
- link: https://bit.ly/3wnMk8X
롯데케미칼, 수소사업팀 신설…수소 사업 박차 기대
- link: https://bit.ly/3ItKPsd
North America’s single-largest wind farm starts operations
- link: https://bit.ly/3woBDCS
Extended operation of two Belgian reactors approved
- link: https://bit.ly/3JqfYxU
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 21일)
- 상승폭 大: 황린 +6.06% LPG +3.69% 자일렌 +3.55% 하락폭 大: 폴리에스터 POY △2.34% 폴리에스터 FDY △1.47% 폴리에스터DTY △1.29%
▶️코멘트
(주간 싱가폴정제마진)
- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 2주 7.8$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)
- 특징) 러시아 석유제품 수출 봉쇄로 12.9$까지 급등했던 정제마진은 다시 급락하며 제자리를 찾고 있음
(NCC업체 주간 스프레드)
- 2021년 4분기 356$ → 2022년 2월 344$ → 3월 2주 345$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 350$)
- 특징) 바닥권에서 등락이 진행중. 4월에 아시아 NCC 가동률 조정이 추가로 계획되면서, 에틸렌 등 기초제품 위주로 스프레드 반등이 이뤄짐. 그러나, PE, ABS, 합성고무 등 다운스트림은 부진한 상황이 이어지고 있어, 수요 복원과는 거리가 먼 상태로 보임
(시황특징) 석유화학 잉여설비 문제 부각
- 2022년 3월, 아시아지역 대형 10군데 NCC설비 가동률 조정으로, 약 200만톤의 잉여생산능력이 발생되었음. 4월에는 더 확대될 것임. 중국 Sinopec, 한국 LG화학, 롯데케말, 대한유화, 중국 포모사, 싱가폴 쉘 등
- 2022년 하반기까지, 동복아시아에 새롭게 완공되는 NCC설비는 600만톤 규모임
- 기존설비 잉여 200만톤과 신규설비 600만톤을 고려하면, 하반기 총잉여 생산규모는 800만톤 수준임. 반년기준으로는 400만톤 내외임. 상반기 아시아 석화제품 수요는 3000만톤 수준으로 예상되는데, 하반기 수요가 3400만톤으로 늘어나야만, 지금의 상황을 벗어날 수 있음.
- 종합하면, 하반기 아시아 에틸렌 수요 증가율이 상반기 대비 13% 이상 늘어야, 스프레드 흑자 전환이 가능하다는 뜻임. 그런데, 과거 호황시기에 하반기 수요는 상반기 대비 7% 정도 늘어났다는 점을 감안 하면…..
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +7.6%, ArcelorMittal +5.5%, Nucor +4.8%
- 하락: Baoshan -0.7%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: BYD +4.6%, Tesla +1.7%, Mercedes-Benz +1.1%
- 하락: NIO -2.9%, GM -2.7%, Volkswagen -0.1%
▶️News & Data
현대모비스, EV 섀시모듈배터리 일체형 플랫폼 ‘e-CCPM’ 개발 완료
- link: https://bit.ly/3N0bBMa
쌍용차 협력사들 "에디슨모터스 인수 반대" 법원에 의견서 제출
- link: https://bit.ly/3CZArqU
BMW, 자율주행 연합군 구성…레벨5 실현 목표
- link: https://bit.ly/3JxiVwF
VW Group commits $7.1 billion to North America, plans 25 EVs for U.S. by 2030
- link: https://bit.ly/37CgrPt
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Technicas +5.2%, Fluor +3.7%, Saipem +1.3%
▶️News & Data
인수위 합류한 '오세훈표' 부동산정책 전문가...힘 실리는 규제 완화
- link: https://bit.ly/3Im8iLO
민주당 "무주택자·1주택자 부담 줄이는 기조 유지...다주택 소유 억제도"
- link: https://bit.ly/3JuI37m
오세훈 "용산 집무실, 당선인과 직접 논의".."규제없다" 재확인
- link: https://bit.ly/37OE8UX
'청와대 집무실 이전' 용산, 아파트 매물 쏙…감소폭 서울 최고
- link: https://bit.ly/3u9hyh6
속도내는 오세훈표 '신통기획'.."올해 계획 수립·내년 구역 지정"
- link: https://bit.ly/3woUuhm
"여의도 미성 목화 한숨 돌렸다"…서울시 아파트지구 정비구역 일몰제 제외
- link: https://bit.ly/3CZkdOr
"불법 전매 시 분양권 당첨 취소"…민주당 이병훈, 법안 발의
- link: https://bit.ly/37OrdlV
'부동산 투기' 수사 1년간 64명 구속…국회의원은 1명
- link: https://bit.ly/3ItSPth
지난해 건설공사 계약액 289조...전년 대비 10%↑
- link: https://bit.ly/3wp0NBE
오현숙 영등포구의원 주택 116채...경실련 "서울시의원 31%는 다주택자"
- link: https://bit.ly/3iGajIx
SK에코플랜트, 2023년 상장 추진…주관사 선정 착수
- link: https://bit.ly/3JyZmUL
현대건설, 국내 최대 규모 망중립 데이터센터 착공
- link: https://bit.ly/368tDvm
‘자이(Xi) 연어’ 나오나… GS건설, 신세계푸드와 국산 친환경 연어 대중화 협력
- link: https://bit.ly/34YYKZF
▶️코멘트
GS건설, 호주 Inland Rail G2K (Gowrie to Kagaru) PPP사업 우선협상자 선정 공시
- link: https://bit.ly/37CF7Y8
- GS건설은 Plenary Group, Webuild, Clough, Service Stream과 컨소시엄을 구성해 참여
- 우선협상자 선정 대상 프로젝트의 주요계약조건(금액 및 기간)은 유보사항으로 공시하였으나, 과거 약 1조원(GS건설 기준) 수준 언급
- 동사는 2021년 플랜트 부문 인력 축소 등을 진행하며 중동 플랜트 위주에서 호주 인프라(철도 등) 중심의 해외 수주 확대 전략 추진
- 2021년 하반기, 호주 NEL(약 2.8조원) 수주에 이어 금번 Inland Rail 우선협상대상자 선정으로 관련 수주 전략 방향성 이어지고 있는 상황
- Inland Rail Project의 실질적인 수주 인식 및 착공 예상시기는 2022년 말~2023년 으로 파악
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Verizon +0.6%
- 하락: Siegfried -2.6%, Plug Power -1.3%, AT&T -0.3%
▶️News & Data
KT-CJ '콘텐츠 혈맹'…'맞수' SKT-웨이브와 'OTT 혈투' 벌인다
- link: https://bit.ly/3qqremp
SK에코플랜트, 2023년 상장 목표로 주관사 선정 착수
- link: https://bit.ly/37OUj4G
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Amazon +0.1%, Activision Blizz +0.1%
- 하락: Paypal -3.5%, Salesforce -2.3%, Meta Platforms -2.3%
▶️News & Data
월급제' 고집…카카오 직영택시 결국 구조조정
- link: https://url.kr/q1ou48?
엔씨소프트, 글로벌 ESG 리스크 평가에서 상위 1% 기록
- link: https://url.kr/ycij9s
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +1.7%, P&G +0.4%
- 하락: YSG -14.1%, Loreal -2.1%, Shanghai Jahwa -2.0%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Dali +1.5%, Coca Cola +0.8%, EVK +0.7%
- 하락: Wantwant -3.1%, MDLZ -0.2%, PepsiCo -0.1%
▶️News & Data
중국, 경제둔화 우려속 사실상 기준금리 LPR 두달째 동결
- link: https://bit.ly/3JzDHMc
오늘부터 해외입국자 자가격리 면제... 5일새 해외여행 예약 3배
- link: https://bit.ly/3D3YCo7
2차대전 이후 최악 식량난 초읽기…“4~5월 파종 기약 없다”
- link: https://bit.ly/3ugKEvd
CJ 美서 슈완스 브랜드 '간섭효과' 사라져…'슈완스 딜리버리' 사명 '옐로우'로 변경
- link: https://bit.ly/37Q7D8T
CJ 만두·동원 고추참치 '日 코스트코 K-푸드' 2·3위…1위는?
- link: https://bit.ly/36cfCNc
CJ제일제당, '비비고 플랜테이블 왕교자' 수출국 10개로 늘어
- link: https://bit.ly/3uguJwT
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Dufry +0.5%, Amazon +0.1%
- 하락: Shopify -12.4%, Macy's -3.1%, Coupang -2.0%
▶️News & Data
[단독]퀵커머스 문 두드리는 이마트···4월 '쓱고우' 론칭
- link: https://bit.ly/3wwmm2S
[단독] 신세계, 연내 경기 광주에 ‘네오004’ 가동한다
- link: https://bit.ly/3JvBRvE
하나투어, 격리 면제 발표 후 해외여행 예약 93.7% 증가
- link: https://bit.ly/3ImnZTn
마켓컬리, 거래액 2조원 돌파…전년 대비 65% 증가
- link: https://bit.ly/3CZAgvF
오아시스마켓, IPO 앞두고 실적개선 뚜렷…매출 50%↑
- link: https://bit.ly/3ipbDPD
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Berkshire Hath +2.1%, Swiss Re +0.7%, MetLife +0.5%
▶️News & Data
- 3월 21일 거래대금 16.8조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.6조원)
- 3월 18일 신용공여 잔고 41.3조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)
▶️코멘트
코로나 무더기 확진의 역설···車보험 손해율 작년보다 더 좋다
- link: https://bit.ly/3ws1Y31
- 2월 자동차보험 손해율에 대한 보도. 삼성화재 76.0%, DB손해보험 78.0%, 현대해상 79.7%, 한화손해보험 76.4%
- 삼성화재는 전년동월대비 4.6%pt, 전월대비 6.0%pt 개선 / DB손해보험은 전년동월대비 2.8%pt, 전월대비 8.0%pt 개선 / 현대해상은 전년동월대비 2.2%pt, 전월대비 5.2%pt 개선 / 한화손해보험은 전년동월대비 5.5%pt 개선, 전월대비 0.4%pt 상승
- 전반적인 개선세는 1) 코로나19 확진자 폭증과 2) 러시아 사태로 인한 유가 상승으로 운행량이 감소한 점에 기인한 것으로 판단. 따라서 3월 자동차보험 손해율은 추가 개선될 것으로 예상
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