유안타 리서치센터 데일리 섹터
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데일리 섹터 News & Comments(03/24)_1
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +3.8%, TSMC +1.2%, ASE +1.0%
- 하락: Micron -4.4%, Qualcomm -3.0%, Applied Materials -3.0%
▶️News & Data
DB하이텍, '8인치 호황'에 작년 말 400억원대 설비투자 조기 집행
- link: https://bit.ly/3unaayV
삼성전자 2022년 스마트폰 내 미디어텍 soc 탑재가능성
- link: https://bit.ly/3uqECrM
대만 규모 6.6 지진...TSMC·UMC 생산라인 일부 가동 멈춰
- link: https://bit.ly/3JC9BaY
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Sumitomo +3.4%, Umicore +2.8%, Panasonic +2.5%
- 하락: UDC -2.1%, Ningbo Shanshan -1.2%
▶️코멘트
엔켐, SK온따라 터키행···2025년 생산능력 50만톤으로
- link: https://bit.ly/37TPZBa
- 핵심 고객사 SK on의 해외 진출 본격화에 따른 엔켐의 중장기 capa 상향 언급
- 주요 고객사(SK on, LGES) 내 역할 확대에 따라 필요 Capa가 지속 상향되는 것
- 당사는 기사에서 언급된 50만톤보다 많은 60만톤 이상의 capa가 고객사 수요 대응을 위해 필요할 것으로 추정(기존 가이던스 22.5만톤, 1월 당사 추정 30.5만톤)
- 60만톤 Capa는 가동률 50% 가정 시 5조원 수준의 매출 가능 Capa이며, ROI 관점에서 양극재 대비 우수(1만톤당 capex가 1/3 수준이기 때문)
- 증설을 위한 대규모 자금조달 임박한 것으로 파악되나, 이로인한 희석을 감안하더라도 Capa 상향조정에 따른 기업가치 상승분이 더욱 크다고 판단
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Murata +3.5%, Apple +0.8%, Largan +0.8%
- 하락: Electrolux -5.6%, Qorvo -3.4%, Whirlpool -3.2%
▶️News & Data
한국에선 삼성 갤럭시가 '왕'…작년 폰 점유율 72%
- link: https://bit.ly/3qvV0Gu
아이폰SE3, 1.8m 높이서 떨어뜨렸더니…"아이폰13과 내구성 비슷"
- link: https://bit.ly/3JC0gzU
"카툭튀 더 심하다?"...아이폰14 프로, 도면 유출
- link: https://bit.ly/3N9uGvs
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +1.6%, Reliance +0.3%
- 하락: BASF -2.4%, DuPont -1.4%, Sinopec -0.5%
▶️News & Data
SK온, 차입금 의존도 40% 넘어… 재무건전성 우려 마저
- link: https://bit.ly/3iya0z8
두산중공업, 해외자회사 두산밥콕 매각한다
- link: https://bit.ly/3NctNSW
1Komma5°, Enphase plan European virtual power plant relying on solar, storage, heat pumps and EV recharging
- link: https://bit.ly/3qvOiQQ
US legislation introduced to build renewable energy ‘superhighway’
- link: https://bit.ly/36JvYNa
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 2주 12.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 3월 23일 11.99$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 23일)
- 상승폭 大: 메탄올 +4.28% 황린 +2.86% LPG +2.38% 하락폭 大: 탄화칼슘 △1.47% 아디프산 △0.87% SBR △0.85%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 413.399Mb, (발표) -2.508Mb, (예측) 0.114Mb
(미국 정유사 가동률)
- (3월 2주) 90.4%, (3월 3주) 91.1%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 32.870$/kg (-0.21%), 웨이퍼 평균가격 0.314$ (-0.32%), 모듈 평균가격 0.206$/Watt (WoW flat)
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nucor +2.2%, U.S. Steel +2.2%, Nippon Steel +1.8%
- 하락: Baoshan -1.0%, ArcelorMittal -0.9%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Toyota +6.1%, Honda +2.9%, BYD +1.0%
- 하락: GM -1.8%, Volkswagen -1.5%, Mercedes-Benz -1.3%
▶️News & Data
중국發 부품난에 현대차 울산 공장 2주 연속 특근 중단
- link: https://bit.ly/36HnhD2
현대캐피탈, 중국서 '2조' ABS 발행…현대차·기아 '中 반등' 견인
- link: https://bit.ly/3NfK89g
Renault suspends Moscow plant, adjusts 2022 outlook
- link: https://bit.ly/36IYVZl
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Saipem +7.2%, Fluor +2.1%
- 하락: JGC -2.7%, Chiyoda -0.6%, Technicas -0.1%
▶️News & Data
공동주택 공시가 17.22%↑ 2년연속 두자리…1주택자 보유세는 작년수준
- link: https://bit.ly/36gOwoc
1주택자 재산세는 '동결'…다주택자는 더 큰 '세금폭탄'
- link: https://bit.ly/3LdkwID
부동산 보유세 '2020년 수준'은 무산…'인수위 과제'로 남은 세제 개편
- link: https://bit.ly/354PJy3
'미봉책' 보유세 완화방안..내년엔 더 큰 폭탄 대기
- link: https://bit.ly/3JDqyl9
"두채라도 강남 한채보다 싼데 세금 더내"… 과세형평성 논란
- link: https://bit.ly/3txA6sj
서울시 주도 인수위 부동산팀, '유명무실' 공공재건축 손보나
- link: https://bit.ly/3ulWLqJ
재초환 1호 반포현대 "부담금 통보 연기해달라"
- link: https://bit.ly/3ty16Ic
공전협, "토지보상제도 전면 개편하라"…인수위 앞에서 시위
- link: https://bit.ly/3Nhcxft
서울시, '150가구 미만' 아파트 안전점검 비용 전액 지원
- link: https://bit.ly/3NguquB
국토부, 인도네시아 수도 이전 사업에 한국 기업 지원사격
- link: https://bit.ly/3Nilhlh
GS건설, 무공해 ‘바이오디젤 설비 모듈화’ 사업 진출… 덴마크 할도톱소와 협력
- link: https://bit.ly/3JCFnV9
한샘 매각 반대했던 美 헤지펀드, 이사회 진입 재시도 무산
- link: https://bit.ly/36h8TS9
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Plug Power +1.4%
- 하락: Siegfried -0.2%, Verizon -0.1%
▶️News & Data
SK스퀘어, 암호화폐 발행한다…SK텔레콤·11번가와 연동
- link: https://bit.ly/3wp0Q0a
한화그룹, 美 폴리실리콘 생산기업 ‘REC실리콘’ 최대주주 올라
- link: https://bit.ly/3wtYZqR
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Tencent +0.3%, Baidu +0.2%
- 하락: Salesforce -3.3%, Paypal -2.7%, EA -2.6%
▶️News & Data
파트너사 집중 모색' 크래프톤…웹 3.0 생태계 밑그림 구상
- link: https://url.kr/pz59sc?
엔씨소프트 신작 'TL' 영상…공개 6일 만에 조회 수 400만 돌파
- link: https://url.kr/3u7vad
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +4.7%, KOSE +3.0%, Shiseido +2.8%
- 하락: LVMH -3.0%, Estee Lauder -3.0%, Kering -2.7%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Ajinomoto +2.0%, Asahi +1.3%
- 하락: EVK -2.7%, Wantwant -2.6%, MDLZ -1.3%
▶️News & Data
인구 2500만 상하이 '셧다운' 우려에 '패닉바잉'...당국 "진정하라"
- link: https://bit.ly/3JwfXIO
2월 생산자 물가지수 역대최고…밀·보리 가격 급등
- link: https://bit.ly/3N9seoK
"中소비자 변화 읽지 못한 韓화장품, 5년만 점유율 20% 하락"
- link: https://bit.ly/3wxjZx5
아모레퍼시픽 에뛰드, 화장품 가격 최대 2배 인상
- link: https://bit.ly/3qvQqIi
세계 최대 향수 매장 오픈, 신세계인터내셔날 가로수길에 '딥디크' 열어
- link: https://bit.ly/3IEYyw9
롯데제과-푸드 합병…"매출 4조원 종합 식품기업 탄생"
- link: https://bit.ly/3D3FUwW
비빔면 빼면 ‘히트작’ 없는 팔도, 비건 라면 승부수 띄운다
- link: https://bit.ly/3NfsbaW
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Aeon +2.7%, Coupang +0.7%, Seven&i Hodings +0.1%
- 하락: Macy's -4.3%, Nordstrom -3.6%, Shopify -3.2%
▶️News & Data
[단독] 주주가치 제고 나선 쿠팡, 와우멤버십 회비 네이버 수준으로 변경
- link: https://bit.ly/3txbhNc
모두투어, 동남아 예약 3000% 증갉격리 해제 순풍
- link: https://bit.ly/3D3kmR0
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: HSBC +1.5%, MUFG +0.3%
▶️News & Data
- 3월 23일 거래대금 22.8조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.6조원)
- 3월 22일 신용공여 잔고 41.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)
▶️코멘트
금융지주 분기배당 확산…당국, 배당성향 코로나 이전 수준 당부
- link: https://bit.ly/3tw3Upe
- 신한지주에 이어 타 대형은행들도 분기배당을 확대하려는 기조를 보이자 금융당국이 분기배당을 하되 연간 기준으로는 코로나19 이전 수준으로 배당성향을 유지하라는 압력을 가하고 있다는 내용
- 작년 신한지주가 분기배당을 처음으로 실시했을 때도 분기별로 균등한 주당배당금을 지급하겠다는 당초 계획과 달리 당국의 개입으로 인해 2분기 300원, 3분기 260원에 그친 바 있음. 연간 배당성향 역시 2020년에는 20%, 2021년에는 2019년 수준까지로 제한
- 따라서 이번 주총에서는 분기배당의 규모에 주목해야한다는 판단. 신한지주의 예를들어 분기배당 금액이 작년보다 크게 증가하면 그만큼 당국의 개입이 약해졌다는 표시로 받아들일 수 있기 때문
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