유안타 리서치센터 데일리 섹터
유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/26)
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +2.1%, Micron +1.9%, ASE +0.4%
- 하락: TEL -1.2%, TSMC -1.2%, Lam Research -0.9%
▶️News & Data
대만 진도 6.5 지진, TSMC는 정상가동
- link: https://bit.ly/3py1lS9
산업부 "美 상무부에 우리 반도체 기업 우려 전달"
- link: https://bit.ly/3EhcSte
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baoan +10.0%, Panasonic +4.9%, Ningbo Shanshan +2.2%
- 하락: Umicore -0.8%, TCL -0.8%, BOE -0.6%
▶️News & Data
포스코케미칼, 노르웨이 모로우와 배터리 소재 공급 협약
- link: https://bit.ly/3nqvxfh
▶️ 코멘트
PI첨단소재, 3분기 매출 308억원… 분기 역대 최대 매출액·판매량 달성
- link: https://bit.ly/3EeXAF8
- 역대 최대 분기 매출 기록했으나, 글로벌 칩 부족, 물류난 등의 영향으로 컨센 대비 하회
- 주요 원재료 DMF가격 상승으로 수익성 훼손
- 4q 계절적 비수기 및 원재료 가격 상승 영향 지속으로 역성장 불가피
- 그러나 하반기 실적에 대한 우려는 이미 주가에 충분히 반영. 내년 실적 성장에 주목할 필요
- 내년 판가 인상 반영, DMF 재활용 비중 확대(현 40% → 70% 확대) 등을 기반으로 외형성장 및 수익성 개선 전망
■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Walsin +1.7%, Yageo +1.3%, Electrolux +1.1%
- 하락: Whirlpool -2.4%, Largan -0.5%, Qorvo -0.4%
▶️News & Data
“삼성 폴더블폰 유사 제품?” 대단한 중국 무더기 출시
- link: https://bit.ly/30UKajf
Facebook, 메타버스에 100억달러 투자 발표
- link: https://reut.rs/2ZnTuvu
사은품이던 '애플' 광택용 천이 2만5000원…그래도 없어서 못판다니
- link: https://bit.ly/3jBLjTg
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +3.7%, Sinopec +2.1%, ExxonMobil +1.9%
- 하락: Reliance -1.0%, DuPont -0.2%
▶️News & Data
"국제 메탄서약 가입할 것…탄소중립 국민실천운동 필요"
- link: https://bit.ly/2ZiT1dR
미 노동·물류대란 길어지나…"코로나에 300만명 이상 조기은퇴"
- link: https://bit.ly/3mbHW7k
Biden ‘positive’ on budget deal; Manchin OK with wealth tax
- link: https://bit.ly/2Zsw3kY
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 25일)
- 상승폭 大: 클로로포름 +5.08% 염산 +2.34% 아닐린 +1.19% 하락폭 大: 발전용 석탄 △8.58% 2-EH △8.35% PVC △4.59%
▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 4주 8.0$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 25일 7.90$/배럴
-특징) 중국 정부에서 12월까지 석유제품 수출 쿼터량 유지. 11~12월, 중국에서 휘발유 등 석유제품 수출이 거의 없을 것으로 전망됨. 아시아지역 정제마진 강세가 이어질 것
(주간 NCC 업체 스프레드 동향)
- 2020년 4분기 480$ → 2021년 3분기 397$ → 2021년 9월 405$ → 10월 4주 440$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$)
-특징) 중국 정부에서 석탄 내수가격 30% 인하로 정책 방향 선회. 석탄가격 상승으로 반등했던 석화제품 가격은 다시 하락 압력에 노출될 것
(LG화학) 3분기 영업이익 7,266억원 → 4분기 1조원 대 복귀 예상
-10/25일, 3분기 영업이익 7,266억원(전분기 2.1조원) 발표함. 석유화학 1조 870억원(전분기 1.3조원), 배터리 △3,730억원(전분기 7240억원). GM리콜 관련 충당금 △6,200억원 반영됨
- 4분기 예상 영업이익 1.0 ~ 1.1조원. 석유화학 9,000억원(대산공장 대규모 정기보수 진행), 배터리부문 2,000억원(EV정체 속에 IT배터리 판매 증가)
LG화학에서 바라본 석유시황) 2022년 업스트림 증설 압력이 올해보다 증가. 다운스트림 제품은 2021년 발생되었던 미국의 한파에 의한 공급차질이 완화되면서 공급 부담이 증가할 것
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +7.5%, Nucor +6.9%, ArcelorMittal +4.6%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +12.7%, NIO +6.1%, BYD +5.8%
- 하락: Toyota -1.9%, Honda -0.6%, GM 0.0%
▶️News & Data
중국, 철강·알루미늄 탄소 저감 액션플랜 수립
- link: https://bit.ly/3jCPeiL
포스코, 실수요 및 유통향 열연 가격 동결 예상
- link: https://bit.ly/3mb8E02
테슬라, FSD 이전 버전으로 롤백…"베타버전 오류"
- link: https://bit.ly/3EaIS23
샤오펑 자율주행시스템 업데이트…"테슬라에 도전장"
- link: https://bit.ly/2Zlb0k0
BMW, 獨 뮌헨서 차세대 전기차 i4 양산 개시. 韓은 내년 2월 투입
- link: https://bit.ly/3B6hTTv
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Chiyoda +1.7%, Fluor +1.6%, Saipem +1.4%
- 하락: JGC -0.4%
▶️News & Data
부동산 '죽비 맞았다'던 문대통령, 시정연설에선 원론적 언급만
- link: https://bit.ly/3EbKPLE
문재인정부 출범 이후 '더블'…서울아파트 12억 넘었다
- link: https://bit.ly/3md0UKS
3기 신도시 2차 사전청약 첫날, 20만 명 넘게 몰렸다
- link: https://bit.ly/3no8h1C
지역개발 기대엡땅값 3년만에 최대상승
- link: https://bit.ly/3GnJV0G
사전청약 실적 건설사에 택지공급 인센티브 '논란'
- link: https://bit.ly/2ZjjlEG
▶️코멘트
가구업계 1위 한샘, 사모펀드 IMM PE에 팔렸다
- link: https://bit.ly/2ZrOKFr
- 한샘은 25일 창업주이자 최대 주주인 조창걸 명예회장과 조 회장 측 특수관계인 7명의 보유 지분을 IMM PE에 매각하는 주식 매매 계약을 체결했다고 밝혀. 한샘은 이사회, 임시 주주총회를 거쳐 올해 연말 주식 매매 거래를 완결할 예정
- IMM PE는 조 회장(15.4%)) 및 특수관계인 7명(12.3%)이 보유한 한샘 지분 27.7%을 1조4,513억 원에 사들이고 경영권을 양도받아. 이번 한샘 인수에 전략적 투자자로 참여한 롯데쇼핑은 2,995억 원을 출자
- IMM PE 관계자는 "공사 기간을 대폭 축소한 시공 서비스 출시, 신규 자재 개발 및 적용, 업계 유수 협력사와의 공동 제품 개발 등 추진할 계획"이라며 "롯데쇼핑, 롯데하이마트와의 직접적인 시너지뿐만 아니라 물류, 렌털, B2B(기업 간 거래) 특판 등 다양한 분야에서 시너지가 창출될 것"이라고 말해
- 2대 주주의 가처분 신청 등 최대주주 지분 매각 과정에서의 불확실성, 3분기 실적 부진 우려가 마무리 단계에 진입한 만큼 한샘의 본업 경쟁력과 더불어 최대주주 변경에 따른 주주환원 정책 강화 가능성, 롯데와의 매장 공유 등 시너지를 통한 긍정적 요인에 기대를 걸어도 좋은 시기로 판단
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Plug Power +6.7%, AT&T +0.6%
- 하락: Verizon -0.7%, Siegfried -0.4%
▶️News & Data
'KT 접속장애 40분, 멈춰 선 일상'…쉽지 않다는 피해보상
- link: https://bit.ly/2XIkdSQ
SK에코플랜트, 美 블룸에너지에 3,000억 투자
- link: https://bit.ly/3EgBL8h
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Paypal +2.7%, Activision Blizz +2.4%, Facebook +1.3%
- 하락: Baidu -1.2%, Tencent -0.9%, Amazon -0.5%
▶️News & Data
위메이드, 블록체인 새판 짠다…위메이드트리 흡수합병
- link: https://bit.ly/3vL6xTH
방통위, 구글·애플에 인앱결제 방지법 이행계획 퇴짜…"취지 안 맞아"
- link: https://bit.ly/3jzHGxg
카카오엔터, 넷마블 손잡고 ‘버츄얼 아이돌’ 사업 진출
- link: https://bit.ly/3BfqV0c
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +1.4%, Shiseido +0.9%, Estee Lauder +0.7%
- 하락: YSG -2.2%, Shanghai Jahwa -1.5%, LVMH -1.1%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: EVK +1.0%, Wantwant +0.2%
- 하락: Asahi -3.0%, Ajinomoto -1.6%, Dali -0.9%
▶️News & Data
헬스장 · 노래방선 '백신 패스'…12월 실외 마스크 벗나
- link: https://bit.ly/3Bfgieb
뷰티업계 광군제 '대목' 준비 분주
- link: https://bit.ly/3Bf5dJR
LG생건 美 에이본 뷰티제품 CBS TV쇼 등장…브랜드 인지도 제고
- link: https://bit.ly/3EcQZv2
아모레퍼시픽 미쟝센·코스알엑스, 亞 지역 '왓슨' 입제파트너십 확대
- link: https://bit.ly/3mb1MzJ
애경산업, 프렌치 감성 담은 주방세제 브랜드 '쁘띠에' 론칭
- link: https://bit.ly/3b8lCFp
KT&G, 품질부터 조직까지 혁신 거듭…"전자담배 시장 순항"
- link: https://bit.ly/3vLkFwj
해태아이스크림 품은 빙그레, 1년 만에 희망퇴직
- link: https://bit.ly/3CfMKhI
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가
- 상승: Athenex +2.8%, Biogen +1.9%, CRISPR +1.2%
- 하락: Spectrum -1.5%, Immunovant -1.1%, Evolus -0.9%
▶️News & Data
셀트리온 코로나19 자가검사키트 美 FDA 긴급사용 승인 획득
- link: https://bit.ly/3Cer1qd
제약바이오, 유럽 최대 기술 거래장 'BIO-EU' 참가
- link: https://bit.ly/3nqgD8R
흡입형 코로나 치료제도 개발…유한양행 5년전 美 투자 빛볼까
- link: https://bit.ly/3vRFk1S
GC녹십자랩셀, 3Q 영업익 103억 ”전년比 253%↑”
- link: https://bit.ly/3b7oeTX
▶️코멘트
GC녹십자랩셀 실적발표 관련 코멘트
- link: https://bit.ly/3b7oeTX
- 검체서비스 매출 증가 및 기술료(46억; 아티바 Work order, 미국 MSD 계약금, 아티바 AB-202 계약금 등) 유입으로 전년동기대비 매출 60.4%, 영업이익 253.1% 증가
- 녹십자랩셀이 녹십자셀을 흡수합병하여 11월 1일 지씨셀(GC Cell)로 변경(신주 상장일 11월 17일)되어 시너지 효과 기대
- 11월 SITC에서 고형암치료제 AB-201 전임상 결과 발표 기대됨
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Target +1.7%, Walmart +1.2%, Macy's +0.9%
- 하락: Dufry -1.6%, Aeon -0.5%, Amazon -0.5%
▶️News & Data
11월 1일 '위드 코로나' 첫발…식당·카페 제한 해제, 사적모임 10인, 백신패스
- link: https://bit.ly/3EgOHLn
쿠팡, '라방' 본격 키운다…직매입 넘어 오픈마켓 상품 확대
- link: https://bit.ly/2XIw03y
대한민국 최대 규모의 쇼핑축제 '2021 대한민국 쓱데이' 개막
- link: https://bit.ly/2XNEzu6
홈쇼핑사, 실적 까먹는 해외사업 속속 철수
- link: https://bit.ly/3ma069E
비대면 시대에 매장 100곳 오픈···오아시스의 역발상
- link: https://bit.ly/3Ck52yk
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Credit Suisse +1.4%, HSBC +0.4%, Berkshire Hath +0.4%
- 하락: MUFG -1.4%, JPMorgan Chase -0.5%, MetLife -0.3%
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