유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +2.2%, Western Digital +1.9%, Micron +1.5%
- 하락: ASE -1.7%, Qualcomm -0.3%, TEL 0.0%
▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Electrolux +1.6%, Whirlpool +0.9%, Qorvo +0.9%
- 하락: Sunny Optics -2.6%, Walsin -1.8%, Largan -1.5%
▶News & Data
중국 전력난으로 글로벌 공급망 차질 가능성
- link: https://bit.ly/3zLUQg1
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: AUO +3.7%, TCL +3.4%, CATL +2.7%
- 하락: Baoan -10.0%, Ningbo Shanshan -10.0%, UDC -2.2%
▶News & Data
中 눈치 보는 테슬라 머스크 "中은 세계 디지털 리더"
- link: https://bit.ly/3AMHyRB
中 지리차 "배터리 교환소 5000개 만든다"
- link: https://bit.ly/3kJ6uUq
삼성D, 차세대 패널 'QD디스플레이' 11월 양산
- link: https://bit.ly/2Wl5bSw
패널가 하락 영향 받는 LG디스플레이…믿는 구석은 'OLED'
- link: https://bit.ly/39FMwnp
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(09/28)_1
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Formosa Plastics +5.2%, ExxonMobil +3.0%, DuPont +2.7%
- 하락: Sinopec -1.8%
▶News & Data
[유가] 3년 만에 최고치 기록...천연가스 선물도 급등
- link: https://bit.ly/2Y8Fu8p
中 최악의 전력난…포스코 등 韓기업 현지 공장 영향 [신윤철 기자의 뉴스픽]
- link: https://bit.ly/3EUmYBj
(중국 석화제품 가격 동향, 9월 27일)
- 상승폭 大: 탄화 칼슘 +15.62% 질산 +11.61% 황산 +9.64% 하락폭 大: 2-EH △6.94% DOP △4.20% 벤젠 △3.00%
▶코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 4주 5.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 9월 27일 6.07$
특징) 9월 들어 정제마진 급등세 지속. 유럽 천연가스 가격 폭등으로 인해, 대체재인 산업용연료(경유, B/C유), 석화 원료(나프타) 등으로 수요가 이어지면서, 정제마진 강세를 이끌고 있음
(주간 NCC 업체 스프레드 동향)
- 2020년 3분기 373$ → 2021년 2분기 441$ → 2021년 8월 387$ → 9월 4주 409$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$)
특징) 중국 국경절 연휴을 앞두고 석화제품 비수기에 진입 시작. 그러나, 중국의 전력공급 통제 영향으로 일부 화학제품 생산이 줄어들고 있음. 수요약세와 생산축소 현상으로 스프레드는 횡보가 예상됨
(시황) 유럽 천연가스 25$과 정제마진 강세의 관계
- 천연가스 가격 격차가 심하게 발생되고 있음. 유럽(대표지 영국) 9월 가격은 25$을 넘나들고 있는 반면, 미국은 5.2% 수준임
- 유럽지역 천연가스 이상급등 원인은 1) 북해 천연가스 광구 생산차질 2) 러시아에서 유럽으로 천연가스 수출 물량 축소(9월 기준 전년대비 22% 줄어듦) 등임. 특히, 2020년 기준 유럽 소비량 552bcm 가운데 러시아 의존도가 33.4%에 달함. 유럽 의회에서 러시아산 천연가스 의존도를 낮출 것을 의결한 후, 러시아에서 유럽으로 천연가스 공급량을 줄이고 있음. 이로인해, 유럽 천연가스 공급이 매우 타이트한 것으로 판단됨
-반대 수혜 : 유럽천연가스 공급 부족 및 가격 급등으로, 산업용 연료 대체재로 경유/BC유 등 석유제품으로 구매수요가 전이되고 있음. 러-EU간의 천연가스 분쟁이 해결되기 전까지 경유/BC유 마진 강세가 이어질 것
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +4.6%, Nucor +3.0%, Nippon Steel +0.7%
- 하락: Baoshan -3.7%, China Steel -0.1%
▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +3.9%, Toyota +2.3%, Tesla +2.2%
▶News & Data
중국 철강 감산 움직임 지속가능할까?
- link: https://bit.ly/3lYEhIO
포스코, 中 전력난에 공장 가동 중단…“지방정부가 전기 사용 제한”
- link: https://bit.ly/3icpFoc
반도체 수급난에 세계 자동차 잠정 생산손실 1천만대 돌파
- link: https://bit.ly/3kL2zH2
현대차-쉘, 전기차 전용 오일 'E-플루이드' 공동 개발한다
- link: https://bit.ly/3kHwZcR
中헝다그룹, 전기차 사업 RMB 주식 발행 무산
- link: https://bit.ly/3COV5sG
카카오모빌리티, 대리운전업체 또 인수…시장 장악 높아져
- link: https://bit.ly/39J0SU4
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +4.6%, Technicas +4.0%, Saipem +1.7%
- 하락: Chiyoda -0.3%
▶News & Data
2·4대책 제동…진위논란 동의서 다시 받는다
- link: https://bit.ly/3ic6dYC
3년간 아파트 10채 넘게 산 다주택자 1천명...“혼자서 266채 매입도”
- link: https://bit.ly/3ALp4kp
누가 다 사들이나 했더니…외국인 임대사업자 2400명, 중국인 37%로 가장 많아
- link: https://bit.ly/3zP8bnI
“지난해 미성년자 건물 증여액 2034억원…사상 최대치 경신”
- link: https://bit.ly/3i9yn6o
文정부, 자금출처조사 4.3배 늘렸지만…추징액은 절반 넘게 감소
- link: https://bit.ly/3kG214Z
SK에코플랜트, 친환경 견본주택 선보인다…달서SK뷰 첫 적용
- link: https://bit.ly/3kI4zj9
▶코멘트
[시그널]'한샘' 고가 인수 논란에 자사주 소각한다
- link: https://bit.ly/2XXrgYb
- 투자은행(IB)업계에 따르면 IMM PE측은 한샘 인수대금 마련을 위해 인수금융 투자자를 유치하면서 한샘 자사주 소각 계획을 제시
- 자사주를 소각해 유통 주식 수를 줄이면 주당 가치가 높아지면서 시가보다 비싸게 샀다는 논란을 줄일 수 있기 때문. IMM PE는 인수 금융 유치를 위해 이 같은 조건을 내건 것으로 알려져
- IMM PE와 롯데그룹은 한샘 최대 주주와 특수 관계인 중 7인의 지분을 합한 약 27.7%를 1조 5,000억 원 안 팎의 가격으로 인수하기로 결정. IMM PE와 롯데그룹이 각각 3,500억원을 책임지고 나머지 절반 가량의 자금을 한샘 주식 담보를 통한 대출인 인수금융으로 조달할 계획으로 알려져
- PE의 주주친화적 방향성 및 인수금융 유치를 위한 자사주 소각 제시 가능성은 유효하다고 판단하나, 지분 계약 이전 무조건적인 긍정적 해석에 대해서는 경계할 필요 있다고 판단
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(09/28)_2
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +5.3%, AT&T +1.0%, Verizon +0.2%
- 하락: Siegfried -2.2%
▶News & Data
카카오모빌리티, 대리운전업체 2곳 인수…"추가 인수검토는 중단"
- link: https://bit.ly/2XY7ECU
최재원 SK 부회장, 내달 취업제한 종료… 배터리 사업 힘 받는다
- link: https://bit.ly/3zKhOEk
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: EA +1.6%, Tencent +1.0%, Baidu +0.2%
- 하락: Salesforce -2.1%, Microsoft -1.8%, Paypal -1.7%
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(09/28)_3
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +0.8%, Shanghai Jahwa +0.2%
- 하락: Kering -1.8%, Loreal -1.7%, P&G -1.3%
▶글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Dali +4.0%, Wantwant +1.4%, EVK +1.1%
- 하락: Ajinomoto -2.3%, MDLZ -1.5%, PepsiCo -1.0%
▶News & Data
원자재 값 상승·코로나 재확산에 경기회복 기대감 '뚝'
- link: https://bit.ly/3EVMzK8
신용카드 2분기보다 더 쓰면 최대 20만원 돌려받는다…10~11월 시행
- link: https://bit.ly/3oakUiF
법원 "LG생건 세정제 제조·판매금지 취소하라…법률 잘못 적용"
- link: https://bit.ly/2Y2WeOr
인천공항 ‘면세점 임대료 낮춘다’… 재입찰은 내년으로
- link: https://bit.ly/3kGUpz8
중국 영유아 화장품, 자국산 인기 상승
- link: https://bit.ly/3zIrvmz
中 색조화장품 브랜드 1시간 배송 서비스 제휴
- link: https://bit.ly/3udg4Cm
CJ제일제당, 대두 생산 1위 'CJ셀렉타' 매각 검토
- link: https://bit.ly/3ocR2SO
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Immunovant +3.7%, Alnylam +3.4%, Spectrum +2.1%
- 하락: Lonza -2.8%, Biogen -1.7%, Arvinas -1.6%
▶News & Data
삼성바이오로직스, ‘로슈’ 위탁생산 규모 2342억원으로 확대
- link: https://bit.ly/3ia8aVv
제약바이오협회, 제약사 '멕시코 시장 진출' 위한 온라인 세미나
- link: https://bit.ly/3m5uC36
‘꿈의 약’ 탈모 치료제…대웅제약·종근당, 주사제로 ‘새 전기’ 열까
- link: https://bit.ly/2Wiyfdi
디앤디파마텍, 코스닥 기술성평가 'A, A' 통과
- link: https://bit.ly/3o6BWye
MSD '먹는 코로나 치료제' 임상3상 효과 11월초 나온다
- link: https://bit.ly/3AGFYRj
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Dufry +4.9%, Macy's +2.6%, Coupang +1.7%
- 하락: Target -1.2%, Walmart -0.6%, Aeon -0.6%
▶News & Data
‘텅빈 면세젼 고육지책…인천공항 ‘임대료 낮춘다’
- link: https://bit.ly/3zP0TAm
우아한형제들 “B마트-편의정슈퍼마켓, 고객층 달라…상생 가능”
- link: https://bit.ly/2WfKAyO
[단독] "국내 유통업계 최초"… 잠실 롯데월드몰에 애플스토어 유치
- link: https://bit.ly/3EVFuJK
[단독]11번가, 카카오뱅크...마이데이터 시장 진출
- link: https://bit.ly/3EQ7yOB
디지털 외상 확대하는 쿠팡… 한도 늘리고 무이자 할부까지
- link: https://bit.ly/3m1J4cn
"'매출 연동 임대료'라면"…김해 이어 김포공항 면세점 입찰도 흥행 조짐
- link: https://bit.ly/3unpkUr
[단독] "배민·쿠팡 게 섯거라"…GS리테일, 식자재 B2B 시장 진출
- link: https://bit.ly/39K2oW1
네이버 "나 떨고 있니"…세계 1위 '리셀 플랫폼' 한국 상륙
- link: https://bit.ly/39J0R2g
한달간 美 출장…강희석 이마트 대표 '새판짜기' 구상?
- link: https://bit.ly/3ALJv0T
"짝퉁이면 200% 보상"…신세계·롯데 온라인 진품명품 보증 차별화
- link: https://bit.ly/3EVH0eU
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(09/28)_4
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: MetLife +3.7%, Credit Suisse +2.5%, JPMorgan Chase +2.4%
▶News & Data
- 9월 27일 거래대금 21.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.3조원)
- 9월 24일 신용공여 잔고 44.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 44.0조원)
▶코멘트
금융당국, '경과조치' 마련…K-ICS 못지켜도 적기시정조치 유예
- link: https://bit.ly/3ibb5gG
- ｢보험 자본건전성 선진화 추진단｣ 제8차 회의 내용에 대한 보도
(금융위 보도자료: https://bit.ly/2ZzMYSp)
- 2023년에 IFRS17과 함께 도입 예정인 K-ICS에 대한 경과조치들을 다룬 내용으로, 최종안은 오는 10월까지 마무리되는 제4차 계량영향평가 이후 발표할 계획
- 중요한 점은 다양한 경과조치들을 부가함에 따라 K-ICS 도입으로 인해 존립이 위태로워지는 보험사들이 최소화될 것이라는 점으로, 당사 커버리지 기업들 중에서 K-ICS를 도입하지 못할 정도의 회사는 없다는 판단
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