안녕하세요.

파이썬으로 주식의 적정값을 찾는 작업을 해보고 있습니다.

네이버 증권에서 종목들을 크롤링해서 적정값을 가져오고 순위를 매기는 단순, 노가다 작업이지요.

이를 통해 좋은 기업을 찾으려고 하는데 작성된 표를 올립니다.

이런 것도 있구나 하고 봐주시면 감사.....

	회사명	ROE	최근PBR	최근PER	업종PER	최근EPS	ROE RANK	PBR RANK	PER RANK	RANK	현재가	예상시가	GAP	외국인비율	Market
0	씨젠	125.91	5.67	6.93	14.17	12,126	1	41	21	63	84,000	171,825	204.6	13.66	코스닥
1	멕아이씨에스	113.22	3.85	9.08	51.73	1,745	2	29	25	56	15,850	90,268	569.5	6.29	코스닥
2	제놀루션	100.25	2.31	4.27	51.73	3,925	3	16	10	29	16,750	203,040	1212.2	0	코스닥
3	엑세스바이오	89.16	4.85	5.79	14.17	4,868	4	37	15	56	28,200	68,979	244.6	1.58	코스닥
4	SGC이테크건설	79.74	0.9	1.14	8.88	60,809	5	6	1	12	69,400	539,983	778.1	4.46	코스닥
5	오스템임플란트	78.8	7.41	12.28	51.73	8,876	6	42	31	79	109,000	459,155	421.2	41.98	코스닥
6	휴림로봇	76.89	1.66	3.41	-515.88	295	7	11	7	25	1,005	-152,184	-15142.7	9.81	코스닥
7	바이오니아	65.71	4.15	6.68	-139.26	3,953	8	32	17	57	26,400	-550,494	-2085.2	8.2	코스닥
8	오리엔탈정공	64.06	3.92	9.16	-9.29	585	9	31	26	66	5,360	-5,434	-101.4	0.2	코스닥
9	태영건설	61.96	0.78	1.37	8.88	9,419	10	3	3	16	12,900	83,640	648.4	11.17	코스피
10	마크로젠	56.72	1.93	4.68	14.17	8,110	11	13	12	36	37,950	114,918	302.8	3.77	코스닥
11	플레이위드	52.24	3.09	19.41	33.54	577	12	25	42	79	11,200	19,352	172.8	1.19	코스닥
12	DSC인베스트먼트	51.02	2.6	5.95	12.42	941	13	19	16	48	5,600	11,687	208.7	0.52	코스닥
13	미투젠	50.84	2.81	6.87	33.54	3,268	14	21	20	55	22,450	109,608	488.2	13.19	코스닥
14	넵튠	49.96	2.57	13.66	33.54	1,859	15	18	34	67	25,400	62,350	245.5	0.61	코스닥
15	넷게임즈	49.93	5.01	14.5	33.54	845	16	38	38	92	12,250	28,341	231.4	0.54	코스닥
16	성도이엔지	48.53	0.43	1.18	16.93	5,806	17	1	2	20	6,840	98,295	1437.1	5.86	코스닥
17	바디텍메드	47.04	4.16	9.89	14.17	2,316	18	33	27	78	22,900	32,817	143.3	5.13	코스닥
18	디알젬	47	3	8.33	51.73	1,698	19	23	23	65	14,150	87,837	620.8	14.67	코스닥
19	리더스코스메틱	46.92	1.49	4.55	67.74	1,232	20	9	11	40	5,600	83,455	1490.3	2.07	코스닥
20	오상자이엘	46.13	2.23	5.62	46.51	1,373	21	14	14	49	7,720	63,858	827.2	0.75	코스닥
21	삼성출판사	45.58	3.17	8.41	13.29	5,335	22	26	24	72	44,850	70,902	158.1	0.7	코스피
22	노바텍	44.1	4.63	15.08	-200.15	2,665	23	35	39	97	40,200	-533,399	-1326.9	1.92	코스닥
23	넥스트아이	43.56	1.19	3.54	79.67	513	24	8	8	40	1,815	40,870	2251.8	43.99	코스닥
24	시디즈	42.92	2.28	7.75	23.92	9,363	25	15	22	62	72,600	223,962	308.5	2.45	코스피
25	에코마케팅	42.16	5.39	15.39	20.69	1,608	26	40	41	107	24,750	33,269	134.4	3.73	코스닥
26	앱코	40.43	2.77	10.23	-28.52	2,317	27	20	28	75	23,700	-66,080	-278.8	6.48	코스닥
27	고려신용정보	39.79	4.66	12.02	23.58	774	28	36	30	94	9,300	18,250	196.2	3.39	코스닥
28	신풍제지	38.76	0.94	2.82	14.91	1,206	29	7	6	42	3,405	17,981	528.1	0.45	코스피
29	디바이스이엔지	37.44	2.51	6.72	79.67	5,686	30	17	19	66	38,200	453,003	1185.9	1.19	코스닥

- 원천 자료 : 네이버

- ROE가 30이상이면서 PER가 1~20범위에 있는 기업

- ROE RANK : 눞은 순서

- PER / PBR RANK : 낮은 순서

- RANK : 3개 RANK를 더한 값 (ROE + PER + PBR)

- 예상 시가 : 최근 업종 PER * 최근 EPS

위 표를 스프레드로 캡쳐했습니다. ㅠ

순위는 SGC이테크건설이 제일 좋으나 저번에 살짝 봤고,  그 다음 태영건설도 봤고

이번에는 3순위로 성도이엔지가 보이네요..^^;

 

그래서 성도이엔지를 조금 더 살펴봤습니다.

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# 기업명 : 성도이엔지 

# Dart_Naver_CompInfo Start

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동사는 1987년 3월 반도체장비 설비공사등을 목적으로 설립되었으며, 2000년 1월 코스닥시장에 상장함. 

동사는 하이테크산업설비 사업분야에서 Total Turn-Key Service를 제공하고 있으며, 국내외 발전, 화공 플랜트 분야의 전문 시공사업 및 종합건설 시공업을 주요사업으로 영위함. 

현재 중국을 포함한 해외 11개국과 국내에 본사를 두고 정상적으로 영업중이며 동사 포함 16개의 계열회사를 보유하고 있음. 

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# 동종 업계 비교

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[           종목명 성도이엔지*037350 삼성전자*005930 SK하이닉스*000660  리노공업058470 DB하이텍*000990

0          현재가         6840       80000        122500      182300        60600

1         전일대비      상향  300     하향  100     하향  2,000   상향  2,700    하향  1,800

2          등락률   상향  +4.59%  하향  -0.12%    하향  -1.61%  상향  +1.50%   하향  -2.88%

3      시가총액(억)         1058     4775826        891802       27786        26905

4     외국인비율(%)         5.86       53.54         49.69       48.55        17.13

5       매출액(억)         1192      653885         84942         682         2437

6      영업이익(억)           28       93829         13244         279          606

7    조정영업이익(억)           28       93829         13244         279          606

8   영업이익증가율(%)       209.85        3.71         37.12       68.40        99.29

9     당기순이익(억)           31       71417          9926         245          478

10    주당순이익(원)       201.73     1044.18       1360.50     1604.92      1074.12

11      ROE(%)        47.79       10.79         10.13       19.51        20.98

12      PER(%)         1.18       19.21         17.50       44.62        16.99

13      PBR(배)          .43        2.04          1.60        8.16         3.18]

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# 최대주주 현황

# ---> 최대 주주는 2015년 34%에서 2020년에 21%로 줄었습니다.

#       친인척이 2020년 최대주주 현황에 올라온 걸 보니 증여가 이루어진 듯 합니다. 

         (변동원인 : 증여 및 수증)

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# 2015년 최대주주 현황

         rcept_no   nm   relate stock_knd bsis_posesn_stock_qota_rt trmend_posesn_stock_qota_rt rm

0  20160330002338  서인수     최대주주       보통주                     34.36                       34.24  -

1  20160330002338  강창열   임원(등기)       보통주                      1.22                        1.24  -

2  20160330002338  정재근  임원(비등기)       보통주                      0.65                        0.65  -

3  20160330002338  김윤원   임원(등기)       보통주                      0.65                        0.65  -

4  20160330002338  황인준  임원(비등기)       보통주                      0.17                        0.17  -

5  20160330002338  박상준  임원(비등기)       보통주                      0.00                        0.33  -

6  20160330002338  김영범  임원(비등기)       보통주                      0.00                        0.04  -

7  20160330002338    계      NaN       우선주                      0.00                        0.00  -

8  20160330002338    계      NaN       보통주                     37.05                       37.31  - 

# 2020년 최대주주 현황

         rcept_no   nm   relate stock_knd bsis_posesn_stock_qota_rt trmend_posesn_stock_qota_rt rm

0  20210311000848  서인수     최대주주       보통주                     34.02                       21.98  -

1  20210311000848  강창열   임원(등기)       보통주                      1.23                        1.23  -

2  20210311000848  황인준  임원(비등기)       보통주                      0.16                        0.25  -

3  20210311000848  박상준  임원(비등기)       보통주                      0.32                        0.32  -

4  20210311000848  김혜영      친인척       보통주                      0.00                        0.11  -

5  20210311000848  서예은      친인척       보통주                      0.00                        6.69  -

6  20210311000848  서예나      친인척       보통주                      0.00                        6.46  -

7  20210311000848    계      NaN       우선주                      0.00                        0.00  -

8  20210311000848    계      NaN       보통주                     35.73                       37.05  - 

# 2020년 최대주주 변동 현황

# 접수번호, 변동일, 최대주주명, 지분율, 변동원인, 비고

         rcept_no      change_on mxmm_shrholdr_nm qota_rt change_cause          rm

0  20210311000848  2014년 09월 30일              서인수  36.23%         변동없음   주식매수선택권행사

1  20210311000848  2018년 03월 26일              서인수  35.73%         변동없음  특별관계인 주식변동

2  20210311000848  2018년 07월 10일              서인수  35.25%         변동없음  특별관계인 주식변동

3  20210311000848  2019년 04월 08일              서인수  35.25%         변동없음           -

4  20210311000848  2020년 03월 19일              서인수  36.47%         변동없음    특별관계인 추가

5  20210311000848  2020년 11월 05일              서인수  36.47%         변동없음     증여 및 수증 

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# 직원 현황

# 2016년에서 2020년까지 4년간 120여명의 영업인력이 확충되었고 이로 인해 근속 연수도 줄었네요

# 사업을 확장? 한듯 합니다. 임금은 4년간 15% 정도 증가했나보네요.

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# 2015년 직원현황

# 접수번호, 성별, 사업부문, 정규직 수, 계약직 수, 합계, 평균근속연수, 1인평균 급여, 비고

         rcept_no sexdstn fo_bbm rgllbr_co cnttk_co   sm avrg_cnwk_sdytrn jan_salary_am rm

0  20160330002338       남   영업부문       180        0  180               7     60,000,000  -

1  20160330002338       여   영업부문        12        0   12               4     36,000,000  -

2  20160330002338       남   관리부문        19        0   19               6     62,000,000  -

3  20160330002338       여   관리부문         7        0    7               7     34,000,000  - 

# 2020년 직원현황

# 접수번호, 성별, 사업부문, 정규직 수, 계약직 수, 합계, 평균근속연수, 1인평균 급여, 비고

         rcept_no sexdstn fo_bbm rgllbr_co cnttk_co   sm avrg_cnwk_sdytrn jan_salary_am rm

0  20210311000848       남   영업부문       300        -  300              5.4    69,000,000  -

1  20210311000848       여   영업부문        14        -   14              6.0    52,000,000  -

2  20210311000848       남   관리부문        21        -   21              5.5    77,000,000  -

3  20210311000848       여   관리부문         6        -    6              6.3    55,000,000  - 

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# 매출액은 2019년에 전년대비 30% 증가했다가 20년에 원상복구 됐네요.

# 그런데 19년과 20년 영업이익이 비슷한 수준이네요?

# 법인세 차감전 순이익에서도 이상한 차이가 보이고..

# 맨 아래에서 조금 더 찾아봤습니다.

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['제 33 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['537,513,878,787'] 

['제 32 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['695,685,232,873'] 

['제 31 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['529,153,973,379'] 

############################################################

# 영업이익

############################################################

['제 33 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['19,246,894,201']

['제 32 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['19,008,641,402']

['제 31 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['20,565,535,138']

# 법인세차감전 순이익

############################################################

['제 33 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['121,027,409,625']

['제 32 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['-83,207,314,057']

['제 31 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['20,373,329,514']

# 당기 순이익

############################################################

['제 33 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['89,157,017,741']

['제 32 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['-65,568,396,893']

['제 31 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['17,317,303,079']

############################################################

# 영업활동현금흐름

############################################################

['제 32 기'] : ['25222666247']

['제 31 기'] : ['16565106804']

['제 30 기'] : ['21458400444']

############################################################

# 당기순이익(손실)

############################################################

['제 32 기'] : ['-64418427808']

['제 31 기'] : ['6425364426']

['제 30 기'] : ['20145344447']

위는 2019년 사업보고서입니다.

비유동부채가 다른 항목에 비해서 많이 높아졌습니다.

그래서 다음 영업실적을 보니 적자전환이네요. (2019년)

근데 주석내용을 확인해보니 소송건이 있었는데 1심패소로 충당부채로 인한 적자 전환이라고 나왔습니다.

(이사의 경영진단 및 분석의견)

근데 2020년에 다시 좋아졌으니 이번엔 2020년 사업보고서를 보았습니다.

엥? 항소심 다수 승소에 따라 충당금 환입으로 흑자 전환....떠억..

도대체 얼마길래 적자/흑자를 왔다갔다할까.....

주석을 확인해보니 좀 더 상세한 내용이 있습니다.

아..중궈..쪽에서 화재발생으로 인한 건이고 책임소재를 가르는 재판인데 3억 RMB입니다.

(1위안이 174원이네요. 재무재표에 기준이 있겠죠?)

어쨌건 상위에서 비유동부채를 좀 더 찾아보려고 이것저것 뒤졌습니다.

역시나 2019년 부채비율이 엄청났었나봅니다. 아마 저 건으로??

아래처럼 부채 중에서 비유동부채 - 기타비유동부채가 눈에 뜨입니다.

- 비유동부채(非流動負債) 또는 고정부채(固定負債)는 부채 중에서 만기가 1년 이후에 도래하는 것을 말한다. (위키백과)

근데 이 기타비유동부채가 어디서 나왔는지 모르겠네요..약 1200억원 정도인데.

어디서 나올걸까 보다보니 기타수식에서 980억 정도의 잡이익이 보였습니다.

잡이익이 뭘까? 주석 32를 확인해봤습니다.

좀 전에 나온 소송 사건인가봅니다.

1200억 중 129억을 제외한 나머지를 취소한다.....

정확한 금액은 아니지만 이 소송건이 주요한거 같은 느낌같은 느낌이....

중국쪽 회사에서 발생한 내역이니...

지배기업에 영향을 미쳤을 것이라는..생각도 듭니다.

그리고..나머지 129억원에 대한 것도 불복한다는 소송을 냈네요..

여기까지가 성도이엔지에 대하여 확인한 사항이네요.

제가 내린 결론은 2019년 2020년 소송건으로 재무재표가 크게 흔들린 사항이며

현재 2020년 사업보고서 상으로 갑자기 좋아진 건이 아닌

과거 나빠졌던 재무상태가 원상태로 돌아온 건이네요...

그럼 좋은 기업에 한표입니다. ^^;

아...근데 가족한테 주식을 증여한 게...

웬만하면 가족기업은 피하고 싶은데...그래도 임원으로 앉히지는 않은거 같습니다.

제가 만든 표에서 업종PER를 계산한 주가와 현재 기업의 PER를 계산한 결과값이 14배 차이를 보내요.

업종에 비해 과도하게 떨어진 상태입니다.

뭐...그렇다고요..

아...현재 주가 수준은

금요일에 4.5% 올랐네요. ㅠㅠ

이 녀석의 적정 안전마진을 고려해서 일단 매수시도를 해봐야겠습니다.

아참아참...더 과거의 상황은 어떨지 보니..

적정 수준은 계속 유지하는 사업이군요..

여기서 한번 더 망설여지네요.ㅋ

뭐...그렇네요... ㅠㅠ

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여기까지 초보자의 종목분석입니다.

각종 수치와 용어를 모르는 채 큰 수치와 갭차이로 어림잡아 추정해보았습니다.

틀린 사항 지적해주시면 공부에 도움이 될 거 같습니다.

만약에 계실지 모르겠지만 참고하실 분은 초보수준임을 알고 음음음...^^;

남은 주말 잘 보내세요..