삼전 앞으로 어떻게 보세요?

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삼전 앞으로 어떻게 보세요?

고니드니 25 1581
반도체 시황이 어떻게 될지

파운더리랑 메모리 분야 이렇게 다양한 포트폴리오를 가진 삼전인데

다들 어떻게 보시나요?
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25 Comments
누에옹 2021.06.23 09:00  
어렵다고 봅니다.. TSMC 격차도 못좁히고, 핸드폰도 점유율 올리기도 어렵고, 새로운 동력이 없으면, 전고점 뚫기는 힘들어보입니다. 다만, 다시 유동성이 엄청나게 풀리는 시기가 오면 모를까.. 펀더맨탈은 어렵다고 보내요.. 물론 저는 주린이 입니다. 걸러들으세요
청해무운 2021.06.23 09:00  
저는 당분간은 어려울 듯 하나 장기로 보신다면 충분히 투자할만 하지 않나 싶습니다. 배당률도 좋은 편인데다 더 적극적인 주주환원정책을 사용하겠다고 하고. 적극적인 반도체 투자도 진행하고 있고 무엇보다 향후 10년간 지구상의 반도체 수요량을 상상해보면 가지고 있을만한 주식 아닌가 생각됩니다. 주린이 상상입니다.
비밀아이디 2021.06.23 09:00  
DDR5 1a로 넘어가면 미리 EUV를 써본 삼성이 원가에서 앞서면서 유리하겠죠. NAND야 원래 삼성이 깡패구요. 파운드리는 글쎄요.... 메모리쪽에서 한번 더 기회가 남았지 파운드리는 그냥 잘되면 좋고 개념의 보너스라고 봅니다. 그리고 삼전은 코스피 지수 쫓아가기용으로 바닥에 깔아두기용 아니였나요 -_-;;;
Valhal… 2021.06.23 09:00  
만약 2분기에 OP 11.4조 어닝 서프라이즈가 나온다고 쳐도 4분기 이후로 메모리 값 떨어진다는 전망(?)이 있다는 둥 이상한 이유로 주가가 오히려 내려도 이상하지 않을 회사라 뭔가 획기적인 변화가 있어야 될 듯한.. 근데 다른 메모리 회사들 시총 다 합쳐봤자 300조도 안 되는지라..
Jun911 2021.06.23 09:00  
데이터센터 투자 capex 가 본격적으로 이뤄지면 실적은 올라가겠죠. 모든 메모리를 마이크론에 주문하지도 않을거구요. 어쨌든 아날로그 -> 디지털은 선택이 아니라 필수이기 때문에 전 세계에서 더 많은 데이터센터가 생길 예정이고, 자료나 컨텐츠등의 용량도 지속적으로 올라갈 수 밖에 없기 때문에 (화질, 음질, 기타 등등), 기존 데이터 센터에서도 서버수는 계속 증가하겠죠. 결과적으로 메모리던 낸드던 수요는 더 증가할 수 밖에 없을거구요. 가전도 실적이 좋고, 디스플레이쪽도 소형 OLED 에선 꽉잡고 있으니까 실적이 좋을거고, IM 사업부하고 파운드리 사업부가 가장 관건이 되지 않을까? 싶네요. 어쨌든 결국 핵심은 메모리 쪽 사업이니 데이터센터 capex 가 돌아오는 시기 (17년처럼) 가 된다면 실적은 또 한번 폭발하겠죠. 다만 메모리 실적으로 꾸준히 우상향하는게 아니라 capex 주기에 납품 단가에 따라서 들쭉 날쭉한게 문제죠. 아무래도 비메모리에 비해서 메모리가 종속적인 비즈니스 측면이 좀 더 강해서 어쩔 수 없는 것 같구요.
바그다드고양… 2021.06.23 09:00  
@Jun911님 애널들이 IDC 서버향 수요를 과소평가 하다가, 어닝서프 터지던 시기는 이미 일이년 전에 지나갔고, 이젠 밸류에이션에 예상치까지 충분히 반영하는 상황이라서요.
Jun911 2021.06.23 09:00  
@바그다드고양이님 17~18년 capex 싸이클이 왔었고, 이제 3~4년 됐으니 다시 올때가 됐죠. 실제로 미국 fang 애들 capex 투자 금액보면 최근 2~3년간 정체거나 오히려 축소했습니다. 문제는 그 사이클이 올해 오느냐 내년에 오느냐겠죠. 그리고 그 사이클때의 메모리 가격이 어떻게 되냐? 겠죠.
lskfsl 2021.06.23 09:00  
사실상 독과점 형태의 메모리반도체 회사여서 시황에 따라서 실적이 좋았다 나빴다 할수는 있어도 결국은 장기 우상향 할겁니다. 삼성전자 주가 장기우상향이 꺽어지려면 중국이 메모리반도체 진입해서 심각한 경쟁이 발생하면 무조건 매도 탈출이 필요하지만 지금처럼 미국이 중국 반도체를 때리고 있는 상황에서는 전세계를 통틀어서 봐도 삼전 만큼 안전한 주식은 별로 없습니다. 삼전은 반도체 시황에 따라서 주가가 출렁거리면서 우상향 하는 중에 주린이들이 삼전 고점에 왕창 물려서 고통 받는 거지 회사는 변한건 없죠. 안전한 주식이고 장기우상향이 예상되지만 시총이 큰만큼 카카오를 비롯해서 탄력있는 종목과 비교하면 엄청나게 무겁고 답답하게 느껴질겁니다.
뽀물 2021.06.23 09:00  
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 오늘도 샀는데... 삼전 관련해서는 아무말 않겠습니다. 이따 퇴근하면서 오늘 산 거 적립글 올릴게요
곰돌곰돌푸 2021.06.23 09:00  
@뽀물님 저도 오늘 삼전 80,000원에 250주 구매했습니다. 상승할거라 믿습니다.
zeltre… 2021.06.23 09:00  
@뽀물님 저도 250주 샀습니다....
mdkapp… 2021.06.23 09:00  
삼전은 나쁘지 않다고 봅니다. 더 성장할 여지가 있죠. 근데 비교로 따지면 미국의 빅테크와 대형 반도체 업체들이 더 좋다고 생각합니다.
선피린 2021.06.23 09:00  
근데 그래도 나름 top2이고 점유율도 낮은데 오히려 파운드리는 더 잘될일만 남은거 아닌가요 전 파운드리나 통신, 메모리 보다는 핸드폰이 좀더 잘되어야하지 않나 싶어요
YODA 2021.06.23 09:00  
2~3년간 제일 걱정 안되는 종목입니다.
이게아닌가? 2021.06.23 09:00  
@YODA님 반도체는 2~3년 후를 지금 걱정해야 하는 거 아닐까요?
YODA 2021.06.23 09:00  
@이게아닌가?님 2~3년 후는 그때 가서 대응하면 되지 않을까요? 물론 전조현상들이 있는데, 이건 계속 보면서 대응해 가면 될 것 같습니다.
역사의평가 2021.06.23 09:00  
포기했습니다... 그냥 배당만 바라보고 장투중입니다 ㅜㅜ
Mr.hol… 2021.06.23 09:00  
@역사의평가님 잘하고계신겁니다. 포기는 손절을 해야 포기죠. 아직 끝이 아닙니다.
seyon 2021.06.23 09:00  
충분히 쉬었는데 더 쉴지는 모르지만.. 그냥 배당만 받아도 되지 않나요?
청솔참기름 2021.06.23 09:00  
삼전은 장기로 10년내다보고있습니다 몇년은 아닐지라도 내년까진읻이대로 갈것같니다닏 아니 가야됩니다 그래야 사다 모으죠 8만원 이야만 되면 한주 혹은 두주씩삳사다 모으고있습니다
하하호호가득 2021.06.23 09:00  
평단이 높으면 답답하긴 할 것 같아요. 저는 평단이 많이 낮기도하지만 배당 생각하고, 가치 올라갈거 생각해서 카카오는 팔았고 삼전은 가져가려고 해요
햇살아이 2021.06.23 09:00  
반도체 상승 파운더리 상승 핸드폰 하락 가전 하락 총합 보합일듯 합니다 요
한라봉초콜렛 2021.06.23 09:00  
79800원에 50주 추가 매수 했습니다. 오래 갖고 있을거라서요.. ^^
Beau s… 2021.06.23 09:00  
애플의 m1처럼 자체 칩설계하는 곳이 늘어 파운더리는 좋을것 같아요. Tsmc가 압도적 1등이어도 기대해볼만한 2등. 메모리는 1등, ddr5와 보수적 투자로 디램가격이 크게 하락하진 않을거라고 합니다. 인도와 남미는 코로나가 잠잠해지면 핸드셋매출 기대해봐도 되지않을까요? 걱정되는건 정치적 상황? 과 효율적인 투자가 될런지ᆢ
Nemesi… 2021.06.23 09:00  
삼전 걱정하는건 마치 연예인 걱정 하는거
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