지난번 추천이었던 DL에 이어 이번에는 친환경 테마주에서 실적까지 받쳐주는 종목으로 가져왔습니다.

작년 대비 10배에 달하는 상승이 있었음에도 아직 성장 가능성이 크다 고 생각합니다.

단기로 가져갈 종목은 아니지만 장기 적으로 연금 넣듯이 투자하면 은퇴할 때까지 꾸준하게 성장 할 수 있는 종목입니다.

포인트는 국내 시장에 한정된 것이 아닌 글로벌 시장에서 우위 를 점하고 있는(풍력발전기의 타워부문) 회사라는 점입니다.

친환경 관련종목은 바이든 정권에 밀접하게 연관되어 있기도 하기 때문에 꼭 포트에 넣어두시는 것을 추천드립니다.

아래는 올해 4월 8일에 있었던 기관 대상 컨퍼런스콜 내용입니다.

☆ 실적

 - 21년도 가이던스는 신규 투자 제외하면 1.1조원 매출에 10.5% 유지.

 - 1Q21은 QoQ 매출액 소폭 감소, 이익률은 양호. 중국 법인 물량에서 중국 로컬 수요 증가.

 - 2024년 매출 3조원 목표.

☆   신규 투자 계획

1) 미국

 - 미국 중부 : 현지 육상풍력타워 공장 인수. 4월말~5월초 구체화, 6월말 계약 목표. 계약 이후 곧바로 매출 인식 가능.

 - 미국 동부 : 해상풍력타워 공장 건설. 뉴저지나 기타 지역에서 6월말까지 협상 목표

2) 유럽

 - 해상풍력타워 인수. 지분참여 60%정도로 연결. 오스테드 등 수요처에 이미 인증받은 업체로 안정성 있음.

3) 베트남

 - 하부구조물 공장 건설 : 다른 업체 하나랑 지분 나눠서 들어갈 것. 윈드가 지분 50% 이상. 공장부지 상당히 큰 편. 로컬 콘텐츠 시장에 주력. 

4) 국내

 - JY중공업 인수. 아직 설비 활용방안 구체화되지 않음.

☆   Q&A

 - Q.자금 조달?

 - A. 미국까지는 작년 유증으로 해결 가능. 신규 투자 계획을 모두 진행 위해서는 차입 필요

 - Q.미국 매출 발생 시점 및 규모? 

 - A.미국 중부는 M&A 이후 빠르면 7월부터 매출 인식 가능할 수 있을 것. 풀캐파 미국 다 합쳐서 1.3~1.4조원. 보수적으로 0.8~1.0조원.

추가로 오래된 글이긴 하지만 씨에스윈드의 성장에 관련해서 정리 잘 해놓으신 글이 있어서 링크 공유드립니다.

https://m.blog.naver.com/themkwang/222093792354

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