[단독] CJ ENM, SM엔터 인수 초읽기…'K컬처 공룡' 탄생 눈앞

양사 우선협상자 선정 돌입
SM엔터 몸값 3조~4조 평가

대주주 이수만 지분 18.7%
CJ측 최대 7천억에 매입할듯

`李 대표 프로듀서` 체제 유지
CJ 유통채널 활용 땐 시너지

CJ ENM이 국내 대표 연예기획사 SM엔터테인먼트를 인수하기로 하고 관련 절차에 돌입했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ ENM은 이날 SM엔터테인먼트 인수를 위한 양해각서(MOU) 초안을 전달했다. 거래 대상은 이수만 대표 프로듀서 보유 지분 18.72%다. SM엔터테인먼트는 조만간 우선협상대상자로 CJ ENM을 확정 지을 예정이며 양측은 세부 내용 조율 후 수개월 내 본계약까지 체결하기로 했다고 알려졌다. CJ ENM은 연내 거래 종결을 목표로 삼은 것으로 전해진다.

이번 거래에 정통한 IB 업계 관계자에 따르면 CJ ENM은 SM엔터테인먼트 지분 100%에 대한 가치로 3조~4조원을 인정해줬다. 이에 이 대표 프로듀서 지분 거래 가격은 6000억~7000억원이 될 전망이다. 이날 종가 기준 SM엔터테인먼트 시가총액이 약 1조8000억원임을 감안하면 60~100%의 경영권 프리미엄을 얹어준 셈이다. 

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