슬슬 다음주부터 상승기류탈겁니다.. 현재는 선수들 종목 교체중이라고보시면됩니다.

년말부터 내년까지 제약바이오 ( 삼성바이오, 유한양행 등 우량제약 바이오 )

건설,플랜트 ( 건설은 중소형 정치테마관련 : 범양건영 , 플랜트는 암모니아 수소관련 : 삼성엔지니어링,디엘이앤씨, 현대로템등 )

조선주 ( 현대중공업, 삼성중공업 정도 )

대충이렇게 보시면되고, 주도주는 결국 수소테마에서 나올겁니다 조선주도 수소테마 안쪽에서 수혜받는걸로 보시면되고요 

수소테마는 국내 정책뿐아니라 범국가적인 흐름이니 , 나스닥 ETF인 HDRO 투자도 괜찮은 투자일겁니다.

아니시면 HDRO 에 속해있는 개별주들 확인하시고 투자하시면 ETF패시브자금 유입을 노려볼수도있겠죠.

왠 미친놈이 상승한다고 생각하실수 있겠지만, 저는 개인적으로 한국장 잠재력이 좋다고 봅니다. 물론 세계1등 시장인 나스닥을 따라잡기는 힘들수 있겠죠

하지만 나스닥이 엄청난 상승을 해서 밸류에이션이 높아지면, 그에 대한 반사효과로 코스피 코스닥이 싸보인다는 착시가 생기면서 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.

그리고 수소쪽으로는 한국이 꽤 기술력으로 인정받고 있으니.. 그것도 플러스 요인이 될 수 있겠죠

하지만 안타깝게도 작년 올해 시장을 주도했던 섹터는 힘들 가능성이 높습니다. 특히나 HMM같은 시클리컬 경기민감주 같은경우, 이미 해상운임 상승에 대한 

미래가치는 선반영되었다고 보시는게 좋습니다. 전환사채나 이런 이슈는 일시적인 핑계고요,, 

오히려 ESG나 노후화로 인한 선박교체등의 비용이 들어가기 시작하면, 실적에 영향을 받을 겁니다. 이점 참고해서 반등시 비중 축소 추천드리고요

철강주 같은경우도 포스코 같은 대기업아닌이상 ESG규제에 의한 탄소중립이슈를 피하기 어려워 보입니다. 

아마 내년쯤엔 전면적인 공매도 재개같은게 상승와중에 조정이슈로 등장할 것 같습니다.

다들 성투하시길 바라겠습니다.